A 20ª edição do ranking Global 2000, um relatório internacional que lista as maiores empresas do mundo, levantado pela Forbes, revelou mudanças significativas desde os primeiros anos do século XXI.
Em 2003, as três primeiras posições da lista pertenciam ao Citigroup (CTGP34; C), General Electric (GEOO34; GE) e American International Group (AIGB34; AIG).
No relatório deste ano, 20 anos depois, o Citigroup ainda está entre os 25 primeiros, mas AIG e GE despencaram na classificação.
Por outro lado, o JP Morgan (JPMC34; JPM) conquistou a liderança como a marca mais valiosa do mundo. Além disso, uma petrolífera saudita e outra americana, bancos estatais chineses e os titãs da tecnologia, como Apple (AAPL34; AAPL) e Alphabet (GOGL34; GOOG), também estão no top 10.
Em contrapartida, a Berkshire Hathaway (BERK34; BRK-B), de Warren Buffett, que ocupava a primeira posição no ano passado, caiu para a 338ª posição devido a perdas não realizadas em sua carteira de investimentos.
O Global 2000 classifica as maiores empresas do mundo usando quatro métricas: vendas, lucros, ativos e valor de mercado. Como grupo, as empresas listadas em 2023 são responsáveis por US$ 50,8 trilhões em vendas, US$ 4,4 trilhões em lucros, US$ 231 trilhões em ativos e US$ 74 trilhões em valor de mercado.
Embora os lucros acumulados, ativos e valor de mercado tenham caído ligeiramente em relação ao ano passado, esta é a primeira vez que a receita total ultrapassa os US$ 50 trilhões.
No geral, empresas de capital aberto de 58 países estão representadas na lista. Os Estados Unidos lideram com 611 empresas no ranking, seguidos pela China em segundo lugar, com 346 empresas.
JP Morgan (JPMC34; JPM)
O JP Morgan é uma instituição financeira com sede nos Estados Unidos, reconhecida por sua reputação sólida e experiência no setor. Com vendas de US$ 179,9 bilhões e um lucro de US$ 41,8 bilhões, a empresa demonstra um desempenho financeiro impressionante. Além disso, o JP Morgan possui um portfólio de ativos sob gestão no valor de US$ 3,7 trilhões, destacando sua expertise em gestão de patrimônio.
No mercado de capitais, a empresa tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 399,5 bilhões. Essa capitalização de mercado reflete a confiança dos investidores na instituição.
Com uma ampla gama de serviços financeiros, o JP Morgan atende a uma variedade de clientes, incluindo indivíduos, empresas e governos.
Saudi Aramco (2222)
A Saudi Aramco é uma empresa petrolífera estatal com sede em Darã na Arábia Saudita sendo a maior companhia do ramo do mundo em termos de reservas de óleo cru e de produção..
Com vendas de US$ 589,7 bilhões e um lucro de US$ 156,3 bilhões, a empresa se destaca no setor.. Além disso, a Saudi Aramco possui um portfólio de ativos sob gestão no valor de US$ 653,8 bilhões.
No mercado de capitais, as ações da Saudi Aramco são negociadas na Tadawul, a bolsa de valores da Arábia Saudita, sob o ticker 2222. No ano de 2023, as ações registraram uma valorização de pouco mais de 9%.
Com um valor de mercado estimado em US$ 2,05 trilhões, a Saudi Aramco é uma das empresas mais valiosas do mundo.
ICBC (1398)
O ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) é um banco sediado na China, reconhecido como um dos maiores e mais influentes do setor financeiro.
Com vendas de US$ 216,7 bilhões e um lucro de US$ 52,4 bilhões, o ICBC demonstra um desempenho financeiro impressionante. Ademais, o banco possui um portfólio de ativos sob gestão no valor de US$ 6,1 trilhões.
As ações do ICBC são negociadas na bolsa de valores de Shanghai, uma das principais bolsas de valores da China. Em 2023, as ações do banco já registraram uma valorização de mais de 12%, refletindo a confiança dos investidores na empresa e em seu potencial de crescimento.
Com um valor de mercado de aproximadamente US$ 203,1 bilhões, o ICBC é uma das instituições financeiras mais valiosas do mundo.
O ICBC desempenha um papel estratégico no sistema bancário chinês, contribuindo para o financiamento de projetos de infraestrutura, o desenvolvimento de empresas e o impulsionamento do crescimento econômico do país.
China Construction Bank (939)
O China Construction Bank (CCB) é um banco com sede na China, amplamente reconhecido como uma das principais instituições financeiras do país. Com sua origem na China, o CCB desempenha um papel fundamental no setor bancário chinês e tem uma influência significativa na economia do país.
Com vendas no valor de US$ 203 bilhões e um lucro de US$ 48,2 bilhões, o CCB demonstra um desempenho financeiro sólido e consistente. Além disso, o banco possui um portfólio de ativos sob gestão no valor de US$ 4,9 trilhões, evidenciando sua capacidade de gerenciar grandes volumes de recursos financeiros.
As ações do CCB são negociadas na bolsa de valores de Shanghai, uma das principais bolsas de valores da China. No ano de 2023, as ações do banco já registraram uma valorização de mais de 10%, refletindo o interesse e a confiança dos investidores no CCB e em seu potencial de crescimento.
Com um valor de mercado estimado em US$ 172,9 bilhões, o CCB é uma instituição financeira de grande porte, com uma presença significativa no mercado. Sua importância é destacada pela sua influência no setor bancário chinês e sua contribuição para o crescimento econômico da China.
O CCB desempenha um papel fundamental no financiamento de projetos de infraestrutura e no apoio ao desenvolvimento econômico do país.
Agricultural Bank of China (1288)
O Agricultural Bank of China (ABC) é um banco com sede na China, reconhecido como uma das principais instituições financeiras do país. Com uma origem sólida na China, o ABC desempenha um papel fundamental no setor bancário chinês e tem uma influência significativa na economia do país.
Com vendas no valor de US$ 186,1 bilhões e um lucro de US$ 37,9 bilhões, o ABC demonstra um desempenho financeiro sólido e consistente. Além disso, o banco possui um portfólio de ativos sob gestão no valor de US$ 5,3 trilhões, evidenciando sua capacidade de gerenciar grandes volumes de recursos financeiros.
As ações do ABC são negociadas na bolsa de valores de Shanghai, uma das principais bolsas de valores da China. No ano de 2023, as ações do banco já registraram uma valorização de mais de 21%, refletindo o interesse e a confiança dos investidores no ABC e em seu potencial de crescimento.
Com um valor de mercado estimado em US$ 141,2 bilhões, o ABC é uma instituição financeira de grande porte, com uma presença significativa no mercado. Sua importância é destacada pela sua influência no setor bancário chinês e sua contribuição para o crescimento econômico da China.
O ABC desempenha um papel fundamental no financiamento do setor agrícola e no apoio ao desenvolvimento econômico do país.
Bank of America (BOAC34; BAC)
O Bank of America (BOAC34; BAC) é um renomado banco com sede nos Estados Unidos, reconhecido como uma das principais instituições financeiras do país.
Com vendas no valor de US$ 133,8 bilhões e um lucro de US$ 28,6 bilhões, o Bank of America demonstra um desempenho financeiro estável e consistente. Além disso, o banco possui um impressionante portfólio de ativos sob gestão, totalizando US$ 3,1 trilhões, o que destaca sua capacidade de gerenciar grandes volumes de recursos financeiros.
Com um valor de mercado estimado em US$ 220,8 bilhões, o Bank of America é uma instituição financeira de grande porte, desempenhando um papel fundamental na economia americana.
Alphabet (GOGL34; GOOG)
A Alphabet (GOGL34; GOOG) é uma gigante da tecnologia sediada nos Estados Unidos, sendo reconhecida como uma das empresas mais influentes e valiosas do mundo. A empresa foi fundada em 1998 pelos empreendedores Larry Page e Sergey Brin, com o objetivo de organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil.
Com vendas no valor de US$ 282,8 bilhões e um lucro de US$ 58,5 bilhões, a Alphabet registra um desempenho financeiro impressionante, consolidando sua posição como líder no setor de tecnologia. Além disso, a empresa administra ativos substanciais, totalizando US$ 369,4 bilhões, evidenciando sua capacidade de gerenciar e investir em uma variedade de áreas.
As ações da Alphabet são negociadas sob o ticker GOOG, e o BDR, EXXO34, e a empresa opera em uma ampla gama de segmentos, incluindo pesquisa online, publicidade digital, computação em nuvem, desenvolvimento de software, entre outros. Sua marca mais conhecida é o Google, um dos motores de busca mais utilizados e bem-sucedidos do mundo.
Com um valor de mercado estimado em US$ 1,3 trilhão, a Alphabet se destaca como uma das empresas mais valiosas e inovadoras do setor tecnológico.
ExxonMobil (EXXO34; XOM)
A ExxonMobil (EXXO34; XOM) é uma das maiores empresas de energia e petróleo do mundo, com sede nos Estados Unidos. Com uma história que remonta ao final do século XIX, a ExxonMobil se estabeleceu como uma das principais empresas do setor, desempenhando um papel crucial no fornecimento global de energia.
Com vendas no valor de US$ 393,1 bilhões e um lucro de US$ 61,6 bilhões, a ExxonMobil demonstra um desempenho financeiro sólido e consistente. A empresa administra ativos significativos, totalizando US$ 369,3 bilhões, destacando sua capacidade de operar em escala global e investir em diversas áreas da indústria de energia.
As ações da ExxonMobil são negociadas sob o ticker XOM e os BDRs, EXXO34, e a empresa opera em todas as fases do setor de energia, desde a exploração e produção de petróleo e gás até a refinação, distribuição e comercialização de produtos derivados do petróleo.
Com um valor de mercado estimado em US$ 439,3 bilhões, a ExxonMobil é uma das empresas mais valiosas do setor de energia, desempenhando um papel fundamental no fornecimento de combustíveis e energia para o mundo. Sua presença global e experiência técnica a posicionam como uma líder do setor, enfrentando os desafios e demandas crescentes por energia de forma eficiente e sustentável.
Microsoft (MSFT34; MSFT)
A Microsoft (MSFT34; MSFT) é uma das principais empresas de tecnologia do mundo, com sede nos Estados Unidos. Fundada por Bill Gates e Paul Allen em 1975, a Microsoft é reconhecida por sua ampla gama de produtos e serviços inovadores que impactam a vida de milhões de pessoas em todo o mundo.
Com vendas no valor de US$ 207,5 bilhões e um lucro de US$ 69 bilhões, a Microsoft possui um desempenho financeiro excepcional, solidificando seu status como uma das empresas mais lucrativas do setor de tecnologia. A empresa também gerencia ativos substanciais, totalizando US$ 380 bilhões, demonstrando sua capacidade de investir e expandir em diferentes áreas do mercado.
As ações da Microsoft são negociadas sob o ticker MSFT e os BDRs, MSFT34, e a empresa está envolvida em diversos segmentos, incluindo software, hardware, serviços em nuvem e dispositivos eletrônicos. Seus produtos e serviços mais conhecidos incluem o sistema operacional Windows, a suíte de produtividade Office, o console de videogame Xbox e a plataforma em nuvem Azure.
Com um valor de mercado estimado em US$ 2,3 trilhões, a Microsoft é uma das empresas mais valiosas do mundo. Sua influência abrange setores como computação pessoal, negócios, educação, entretenimento e muito mais. A Microsoft continua a inovar e a desenvolver tecnologias avançadas, como inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, e computação em nuvem, moldando o futuro da indústria e da sociedade.
Apple (AAPL34; AAPL)
A Apple (AAPL34; AAPL) é uma renomada empresa de tecnologia, com sede nos Estados Unidos. Fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne em 1976. A companhia se tornou uma das marcas mais reconhecidas e influentes do mundo.
Com vendas no valor de US$ 51,33 bilhões no 1TRI23 e um lucro de US$ 24,1 bilhões no mesmo período, a Apple demonstra um desempenho financeiro sólido e consistente. A empresa continua a ser líder no mercado de tecnologia e inovação, lançando produtos icônicos, como o iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e muito mais.
A receita no 1TRI23 atingiu US$ 94,84 bilhões, destacando a força e o alcance dos produtos e serviços da Apple. Com um valor de mercado impressionante de US$ 2,9 trilhões, a Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo, refletindo a confiança e o reconhecimento global de sua marca.
Os BDRs da Appel são negociados sob o ticker AAPL34 e as ações, AAPL. A empresa abrange diversos setores, incluindo hardware, software, serviços e conteúdo digital. Além dos dispositivos, a Apple oferece uma variedade de serviços, como a App Store, Apple Music, iCloud e Apple TV+, ampliando ainda mais seu alcance e envolvimento com os consumidores.
A dedicação da Apple à inovação e ao design elegante tem sido uma característica distintiva da marca. A empresa continua a desenvolver tecnologias avançadas, como processadores potentes, recursos de realidade aumentada e segurança aprimorada, proporcionando experiências excepcionais aos usuários.
Além disso, a Apple tem se empenhado em promover a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social em suas operações. A empresa busca reduzir seu impacto ambiental, usar materiais recicláveis e adotar práticas de fabricação responsáveis.
Como investir nas maiores empresas do mundo?
Agora vamos explorar as quatro principais formas de investir nas maiores marcas do mundo por meio de fundos de investimento, BDRs (Brazilian Depositary Receipts), Ações no exterior e ETFs (Exchange-Traded Funds). Cada uma dessas opções oferece diferentes níveis de acesso e diversificação, permitindo que investidores de diferentes perfis e objetivos aproveitem o potencial dessas marcas globais.
Mas antes de mergulharmos em cada uma dessas formas de investimento, é importante compreender a importância e os benefícios de investir nas maiores marcas do mundo.
Essas empresas têm conquistado mercados internacionais, apresentado resultados financeiros sólidos e demonstrado resiliência ao longo do tempo. Além disso, muitas delas estão envolvidas em setores de crescimento contínuo, como tecnologia, finanças, energia e varejo, oferecendo oportunidades promissoras para investidores em busca de valorização de capital e potencial de rendimento.
Fundos de investimento
Fundo de investimento é uma modalidade de investimento coletivo. Em resumo, é uma comunhão de recursos sob forma de um condomínio. Nele, os cotistas têm o mesmo interesse e objetivos ao investir.
Assim, quando você investe em um fundo de investimento, você está comprando cotas do mesmo. A gestão dos fundos de investimentos é feita por uma equipe especializada.
Existem fundos de gestoras brasileiras com exposição às empresas aqui citadas, as maiores do mundo. E há também fundos de investimento no exterior com exposição a estas ações.
BDRs
Investir nas maiores marcas do mundo está ao alcance de qualquer investidor por meio dos Brazilian Depositary Receipts (BDRs). Eles são certificados emitidos por instituições financeiras no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras negociadas em outros mercados.
O BDR permite que investidores brasileiros tenham acesso a empresas globais, como o JP Morgan, BofA, Alphabet, ExxonMobil, Microsoft ou Apple, sem a necessidade de abrir uma conta no exterior. Dessa forma, é possível participar do crescimento dessas empresas e diversificar a carteira de investimentos sem complicações.
Uma das grandes vantagens dos BDRs é que eles podem ser adquiridos por meio de uma conta aberta em uma corretora de valores aqui no Brasil. Isso significa que qualquer investidor que tenha uma conta em uma corretora brasileira pode investir nas maiores marcas do mundo por meio dos BDRs.
Ações no exterior
Outra forma de investir nas maiores marcas do mundo é por meio de ações no exterior. Essa opção de investimento oferece uma série de vantagens significativas para os investidores. Além de ter a oportunidade de se expor diretamente ao mercado internacional, investir em ações estrangeiras permite beneficiar-se da valorização do dólar e receber dividendos na moeda americana.
- Confira também: Como investir em dólar? Saiba em quatro passos
Uma das principais vantagens de investir diretamente no exterior é a possibilidade de se proteger contra flutuações cambiais e diversificar a carteira em diferentes moedas.
Ao investir em ações de empresas estrangeiras, especialmente nos Estados Unidos, os investidores têm a chance de se beneficiar do desempenho do dólar, uma das moedas mais fortes e estáveis do mundo.
Além disso, ao receber dividendos em dólar, os investidores têm a oportunidade de aproveitar as vantagens de uma moeda forte e internacionalmente reconhecida, o que pode ser especialmente interessante para aqueles que buscam renda passiva em uma moeda robusta.
No entanto, investir diretamente no exterior pode parecer uma tarefa complexa e burocrática. É aí que entram as plataformas de investimento voltadas para brasileiros, como a Avenue, que oferece uma maneira fácil e rápida de investir em ações americanas.
A Avenue, por exemplo, é uma plataforma de investimentos voltada para brasileiros que desejam ter acesso direto ao mercado americano. Por meio dela, é possível abrir uma conta em dólar de forma descomplicada e realizar transações com agilidade, sem a necessidade de lidar com processos burocráticos e complexos.
Com a Avenue, os investidores brasileiros podem investir em ações das maiores marcas do mundo, como as gigantes de tecnologia, empresas de consumo, energia, entre outras. A plataforma oferece uma ampla gama de opções de investimento, permitindo que os investidores montem uma carteira diversificada e alinhada com seus objetivos financeiros.
ETFs
Por último, é possível investir nas maiores marcas do mundo por meio de ETFs. Os ETFs são fundos de investimento que são negociados na bolsa de valores, assim como as ações. Eles oferecem aos investidores a oportunidade de ter exposição a um conjunto diversificado de empresas, seguindo índices ou estratégias específicas.
Uma das formas de investir nas principais empresas americanas é por meio do ETF IVVB11. Esse ETF replica o desempenho do índice S&P 500, que é composto pelas maiores empresas dos Estados Unidos. Investir no IVVB11 permite que os investidores tenham uma participação proporcional nas empresas líderes de mercado, como Apple, Microsoft, Amazon, Google e muitas outras, que compõem o S&P 500.
Outra opção interessante é o ETF NOBL, que se concentra em empresas que têm aumentado consistentemente seus pagamentos de dividendos nos últimos 25 anos, também conhecidas como as dividends aristocrat. Esse ETF busca proporcionar aos investidores uma exposição a empresas com histórico sólido de distribuição de lucros aos acionistas.
Além disso, para investidores interessados no mercado chinês, o ETF CNXT pode ser uma alternativa. Esse ETF avalia o desempenho das 100 maiores e mais líquidas ações chinesas listadas no Small and Medium Enterprise Board e no ChiNext Board da Bolsa de Valores de Shenzhen. Investir no CNXT oferece aos investidores a oportunidade de participar do crescimento econômico da China e se expor a algumas das principais empresas desse mercado em expansão.
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