Muitos investidores assumem o risco da Renda Variável para ter acesso ao pagamento de dividendos de forma recorrente. Portanto, a estratégia é selecionar empresas e Fundos Imobiliários (FIIs) que oferecem rendimentos consistentes e regulares.
Nos Estados Unidos (EUA), por exemplo, há um termo para se referir às empresas que possuem dividendos em constante crescimento ao longo do tempo, sendo conhecidas como Dividend Kings, ou seja, os Reis dos Dividendos.
Neste contexto, é importante compreender esse conceito e identificar quais são as empresas que se enquadram nessa categoria, além de analisar quais companhias têm potencial para se tornarem futuros Reis dos Dividendos.
Reis dos Dividendos: o que são?
Os Reis dos Dividendos, conhecidos como Dividends Kings, são empresas que possuem um histórico de pagamento de dividendos crescentes ao longo do tempo. Essas empresas são reconhecidas por sua capacidade consistente de gerar lucros e distribuir parte desses lucros aos acionistas na forma de dividendos.
Para se qualificar como um Dividend King, uma empresa deve atender a alguns critérios. Geralmente, é necessário ter um histórico de pelo menos 50 anos consecutivos de aumentos anuais nos dividendos.
Essas empresas são consideradas sólidas, estáveis e confiáveis, pois conseguem gerar fluxo de caixa constante e sustentável, mesmo em períodos de crises econômicas.
Os investidores têm interesse em encontrar e investir nessas empresas, pois os dividendos crescentes proporcionam uma renda passiva estável ao longo do tempo. Além disso, os Reis dos Dividendos normalmente têm uma reputação sólida e são vistos como investimentos de longo prazo seguros e consistentes.
No entanto, é importante ressaltar que ser um Dividend King não é garantia de sucesso futuro.
Apesar do termo Dividend King ser bastante popular nos EUA, ele é pouco difundido no Brasil. O motivo disso é que o mercado acionário brasileiro é relativamente jovem em comparação com o norte-americano.
Além disso, a NYSE, a bolsa de valores de Nova York, tem cerca de 2,4 mil empresas listadas, enquanto que a B3 (B3SA3) tem pouco mais de 400, o que contribui para uma quantidade maior de empresas Dividend Kings.
Para se ter uma ideia da dimensão dos Reis dos Dividendos, as empresas American States Water (AWR), Dover (DOV), Northwest Nat (NWN), Genuine Parts (GPC) e Procter & Gamble (PG) pagam dividendos crescentes há mais de 64 anos.
Também vale mencionar outras gigantes americanas que também são conhecidas como Dividend Kings, como Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO), Kimberly-Clark (KMB), Pepsi Co (PEP), Universal (UVV) e Walmart (WMT).
Confira abaixo a tabela dos Reis dos Dividendos:
| Empresas | Dividend Yield |
| Altria Group Inc. (MO) | 8.4% |
| Leggett & Platt, Inc. (LEG) | 5.8% |
| Universal Corp. (UVV) | 6.1% |
| 3M Co. (MMM) | 6.1% |
| Federal Realty Investment Trust. (FRT) | 4.6% |
| Black Hills Corporation (BKH) | 4.0% |
| Abbvie Inc (ABBV) | 4.4% |
| Target Corp (TGT) | 3.3% |
| Kimberly-Clark Corp. (KMB) | 3.5% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 3.0% |
| Coca-Cola Co (KO) | 3.1% |
| Procter & Gamble Co. (PG) | 2.6% |
| Emerson Electric Co. (EMR) | 2.5% |
| Colgate-Palmolive Co. (CL) | 2.5% |
| Sysco Corp. (SYY) | 2.7% |
| PepsiCo Inc (PEP) | 2.8% |
| Lowe’s Cos., Inc. (LOW) | 2.1% |
| Johnson Controls International PLC (JCI) | 2.2% |
| Abbott Laboratories (ABT) | 2.0% |
| Walmart Inc (WMT) | 1.5% |
Conheça as três empresas Reis dos Dividendos com o maior dividend yield.
Altria Group Inc. (MO)
A Altria Group Inc. (MO) é uma empresa do setor de bens de consumo. Fundada em 1985, a empresa é uma das líderes mundiais na produção e comercialização de tabaco e produtos relacionados. Com sede em Richmond, Virgínia, a Altria é reconhecida por sua marca de cigarros Marlboro, que é uma das mais vendidas e reconhecidas globalmente.
Apesar de ser relativamente recente, a empresa anteriormente era conhecida como Philip Morris Companies Inc, fundada em 1847.
Além do segmento de tabaco, a Altria também possui investimentos em outras áreas do setor de consumo, como bebidas alcoólicas e produtos eletrônicos. A empresa detém participação majoritária na cervejaria Anheuser-Busch InBev, uma das maiores empresas do ramo de bebidas do mundo, e também possui investimentos em empresas de cannabis e produtos de vaping.
Leggett & Platt, Inc. (LEG)
A Leggett & Platt, Inc. (LEG), fundada em 1883, é uma empresa especializada na fabricação e distribuição de uma ampla variedade de produtos para os setores de mobiliário, automotivo e indústria especializada.
No setor de mobiliário, a Leggett & Platt produz uma variedade de componentes e sistemas para camas, colchões e móveis. Seus produtos incluem estruturas de cama ajustáveis, molas de caixa, mecanismos de reclináveis, entre outros. Eles trabalham em parceria com fabricantes de móveis e varejistas para fornecer soluções de qualidade que atendam às necessidades dos consumidores.
No setor automotivo, a empresa oferece uma variedade de componentes, como assentos automotivos, estruturas de assentos, mecanismos de ajuste e sistemas de suporte.
Além disso, a empresa também atua na indústria especializada, fornecendo produtos como fios de aço, componentes para aparelhos de ar-condicionado, sistemas de armazenamento e equipamentos de segurança.
Universal Corp. (UVV)
A Universal Corp. (UVV) é uma empresa americana líder no setor de tabaco. Fundada em 1918, a Universal Corp. desempenha um papel significativo na cadeia de suprimentos global de tabaco, envolvendo-se no processamento, armazenamento, embalagem e distribuição do produto.
A empresa opera em mais de 30 países, trabalhando em estreita colaboração com agricultores de tabaco em todo o mundo. Seu foco principal está no fornecimento de tabaco para fabricantes de cigarros, charutos, produtos de tabaco sem fumaça e cigarros eletrônicos.
A Universal Corp. é reconhecida por sua experiência em agronomia, processamento de tabaco e qualidade do produto. Eles têm um compromisso em garantir a sustentabilidade e a conformidade com as regulamentações do setor, bem como em melhorar as práticas de agricultura sustentável e apoiar as comunidades agrícolas em que operam.
Além do tabaco, a empresa também possui operações em outros setores, como o processamento e distribuição de produtos agrícolas e ingredientes especiais.
Dividend Aristocrats: conheça as empresas que podem se tornar Kings
Para se tornar uma empresa reconhecida como Rei dos Dividendos, é necessário ter um histórico prolongado de pagamento de dividendos. Alcançar esse status não é uma tarefa fácil.
No entanto, existe outro grupo de empresas que possui um histórico consistente de aumentar seus dividendos anualmente. Essas companhias são conhecidas como Dividends Aristocrats. A diferença em relação ao primeiro grupo é que, além do histórico de aumento de dividendos, elas também precisam fazer parte do índice S&P 500 e ter aumentado seus dividendos consecutivamente por um determinado número de anos, geralmente 25 anos ou mais.
Assim como os Reis dos Dividendos, os Aristocratas são considerados investimentos sólidos e confiáveis, pois demonstram consistência em retornar valor aos acionistas. Essas empresas estão presentes em setores estáveis e consolidados da economia, como bens de consumo, serviços públicos e saúde.
Veja abaixo uma tabela com as Dividend Aristocrats dos EUA:
| Empresa | Dividend Yield |
| VF Corp. (VFC) | 6.3% |
| Leggett & Platt, Inc. (LEG) | 5.8% |
| Realty Income Corp. (O) | 5.1% |
| Franklin Resources, Inc. (BEN) | 4.7% |
| Abbvie Inc (ABBV) | 4.4% |
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | 4.6% |
| Amcor Plc (AMCR) | 4.9% |
| Walgreens Boots Alliance Inc (WBA) | 6.1% |
| W.W. Grainger Inc. (GWW) | 1.1% |
| Medtronic Plc (MDT) | 3.3% |
| T. Rowe Price Group Inc. (TROW) | 4.4% |
| Chevron Corp. (CVX) | 3.9% |
| Target Corp (TGT) | 3.3% |
| Cincinnati Financial Corp. (CINF) | 3.0% |
| Hormel Foods Corp. (HRL) | 2.7% |
| Atmos Energy Corp. (ATO) | 2.6% |
| Sysco Corp. (SYY) | 2.7% |
| PepsiCo Inc (PEP) | 2.8% |
| Stanley Black & Decker Inc (SWK) | 3.9% |
| NextEra Energy Inc (NEE) | 2.5% |
Mas afinal, o que são dividendos?
Os dividendos são uma forma de distribuição de lucros que as empresas fazem aos acionistas. Quando uma empresa obtém lucro, ela pode decidir distribuir parte desse lucro aos acionistas como dividendos. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada acionista possui.
Os dividendos podem ser pagos regularmente, geralmente a cada trimestre, semestre ou ano, ou em momentos específicos, como quando a empresa obtém um lucro extraordinário. O valor dos dividendos pode variar de acordo com o desempenho financeiro da empresa e a política de distribuição de lucros adotada.
Receber dividendos é uma maneira de os acionistas obterem retorno sobre seu investimento na empresa, além do potencial de valorização das ações. Os dividendos podem ser uma fonte de renda passiva para os investidores, permitindo-lhes desfrutar dos lucros da empresa sem vender suas ações.
É importante ressaltar que nem todas as empresas pagam dividendos. Algumas empresas optam por reinvestir seus lucros na expansão dos negócios, no pagamento de dívidas ou no desenvolvimento de novos produtos. Nesses casos, os investidores podem obter retorno por meio do aumento do valor das ações, quando as empresas têm sucesso em suas estratégias e o mercado reconhece seu valor.
Vale a pena receber dividendos em dólar?
Um relatório da Janus Henderson Global Dividend Index relatou que os pagamentos de dividendos no mundo atingiram um recorde de US$ 326,7 bilhões no primeiro trimestre de 2023 (1TRI23), representando um aumento de 12%.
Esse pode ser um momento favorável para iniciar investimentos no exterior e selecionar as empresas adequadas para receber dividendos.
Rodrigo Samaia, Head de Produtos Internacionais na EQI Investimentos, ressalta que as corretoras fornecem relatórios periódicos com recomendações de investimento em empresas específicas, com ênfase em dividendos, que são compartilhados com os clientes para dar esse primeiro passo.
A EQI Investimentos defende que investir no exterior é uma excelente opção para os brasileiros que desejam diversificar sua carteira e garantir a dolarização de uma parte de seu patrimônio, sem os riscos da volatilidade que afetam um mercado emergente como o do Brasil.
O mercado estrangeiro é mercado acessível até mesmo para pequenos investidores.
O primeiro passo é abrir uma conta no exterior, e isso pode ser feito mesmo residindo no Brasil, através da assessoria da EQI Internacional, que oferece serviços para aqueles que desejam iniciar seus investimentos nos Estados Unidos.
Os clientes com carteiras mais robustas têm a opção de acessar o BTG Miami. Nesse caso, o investidor da EQI deve entrar em contato diretamente com seu assessor de investimentos para iniciar o processo. J
Já para os clientes de varejo, a opção mais recomendada é abrir uma conta na corretora Avenue.
A EQI Investimentos e a Avenue possuem um contrato de “foreign finder”, autorizado pelos reguladores americanos e brasileiros, que permite à EQI indicar clientes para a Avenue e fornecer suporte comercial a eles.
- Após conhecer os Reis dos Dividendos dos EUA, considere investir no exterior e ter rendimentos em dólar com segurança e tranquilidade.
