A Vibra (VBBR3) concluiu uma emissão de quase R$ 1,4 bilhão em debêntures, em uma operação destinada exclusivamente a investidores profissionais. Ao todo, foram emitidas 1,399 bilhão de debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária, em série única. Cada título teve valor nominal de R$ 1, e a operação totalizou R$ 1.399.999.830.
A emissão faz parte da 11ª emissão de debêntures da Vibra e teve como coordenadores o Itaú BBA, o Bradesco BBI e o UBS BB. A distribuição foi realizada sob o rito de registro automático previsto na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Fundos concentram a maior parte da emissão
Os dados finais da oferta mostram uma forte concentração entre fundos de investimento. Dos 189 subscritores que participaram da operação, 187 eram fundos, responsáveis pela aquisição de 1,37 bilhão de debêntures.
Esse volume corresponde a aproximadamente 97,9% do total de títulos emitidos.
Além dos fundos, uma instituição financeira subscreveu 23,9 milhões de debêntures, enquanto outros investidores ficaram com cerca de 6 milhões de papéis.
Não houve participação de pessoas físicas, clubes de investimento, entidades de previdência privada, seguradoras ou investidores estrangeiros na distribuição.
Oferta destinada a investidores profissionais
A operação não passou por análise prévia da CVM. Segundo a Vibra, o registro foi obtido automaticamente porque a oferta atendia aos requisitos previstos na regulamentação, incluindo o fato de as debêntures não serem conversíveis em ações, a companhia possuir registro na categoria A da CVM e estar enquadrada como emissora frequente de valores mobiliários de renda fixa.
A oferta também foi destinada exclusivamente a investidores profissionais.
A emissão foi formalizada por meio de escritura assinada em 4 de setembro de 2026 e posteriormente alterada por um primeiro aditamento celebrado em 25 de setembro. A data de emissão das debêntures foi fixada em 24 de setembro de 2026.
O Itaú Corretora de Valores foi contratado para atuar como escriturador dos títulos, enquanto a Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atua como agente fiduciário da operação.
Com a conclusão da oferta, a Vibra busca reforçar sua estrutura de captação no mercado de capitais por meio de uma emissão de dívida que teve forte participação de fundos de investimento.
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