Antes dos grandes eventos e das parcerias internacionais, a principal ferramenta de relacionamento da EQI Investimentos era a proximidade entre assessor e cliente. À medida que a empresa cresceu, surgiu um novo desafio: manter essa característica em uma escala maior.
A resposta veio por meio de experiências capazes de aproximar clientes, assessores e parceiros para além da rotina dos investimentos.
“A base do nosso serviço de assessoria de investimentos é o relacionamento, são relações de longo prazo”, afirma André Arantes, diretor e conselheiro da EQI Investimentos. “Um jeito que encontramos de estreitar ainda mais essas relações foi por meio de eventos e experiências.”
Embora tenham propostas diferentes, Money Week, Cirque du Soleil e Match Point Mansion fazem parte da mesma estratégia: criar novos pontos de contato com os clientes e aprofundar vínculos que não se limitam às decisões financeiras.
O relacionamento veio antes das experiências
Para entender o papel atual dos eventos, é preciso olhar para a forma como a EQI construiu sua relação com os clientes.
Segundo Arantes, nos primeiros anos, a empresa ainda não tinha acesso a grandes estruturas ou experiências para oferecer. O diferencial estava na proximidade e na cumplicidade criadas entre sócios, colaboradores e clientes, alguns deles ligados à EQI há mais de duas décadas.
“No início, a gente não tinha muito para oferecer. Oferecia a nossa proximidade e essa cumplicidade”, recorda.
Com o crescimento da operação e da base de clientes, surgiu a necessidade de levar esse modelo de relacionamento para uma escala maior.
“O papel das experiências é fazer com que a gente consiga, de fato, virar próximo amigo dos nossos clientes”, diz. “Quando temos pontos de contato fora do dia a dia e proporcionamos coisas que eles valorizam, criamos muito mais proximidade, intimidade e amizade. Essa é a base do relacionamento de longo prazo, que se traduz em confiança.”
Essa lógica também orienta a escolha das experiências. Tênis, padel, vinhos, relógios e outras iniciativas surgem da tentativa de aproximar a marca de interesses já compartilhados pelos clientes.
De acordo com Arantes, a aproximação com esporte, cultura e empreendedorismo não foi definida apenas de dentro para fora. Ela nasceu também da escuta dos clientes e da tentativa de entender o que eles valorizam fora do mercado financeiro.
Uma estratégia para atrair, manter e ampliar relações
Do ponto de vista do marketing, as experiências também têm objetivos claros: atrair novos públicos, fortalecer a relação com quem já é cliente e ampliar oportunidades de negócios.
Patrik Castilho, CMO da EQI Investimentos, explica que a estratégia foi desenvolvida a partir de referências de mercado e da observação do comportamento dos segmentos de alta renda e private.
“A gente entende que ganha muito trazendo esse cliente para perto da EQI e mostrando que também somos uma fonte de acesso a experiências que, em muitos casos, não têm preço”, afirma.
Segundo o executivo, os encontros criam tempo de qualidade entre clientes, assessores e parceiros, algo difícil de reproduzir em uma reunião convencional.
Educação, lifestyle e esporte
Embora Money Week, Cirque du Soleil e Match Point Mansion tenham formatos distintos, Castilho identifica uma arquitetura comum por trás deles.
A estratégia está concentrada em três territórios: educação financeira, lifestyle e esporte. A escolha de projetos e parcerias considera a aderência a esses pilares e a capacidade de alcançar o público que a empresa busca atender.
A educação financeira é a frente mais diretamente ligada à origem da EQI. Desde os primeiros conteúdos gratuitos no portal de educação financeira EuQueroInvestir até os grandes encontros presenciais, a ideia de compartilhar conhecimento permanece como parte da identidade da empresa.
Castilho associa essa trajetória ao conceito de Give First: entregar valor antes de esperar algo em troca. É essa lógica que sustenta a produção de conteúdo gratuito do portal e também está na base da Money Week.
O lifestyle aparece em experiências culturais, gastronômicas e de entretenimento, como a parceria com o Cirque du Soleil. Já o esporte ganhou uma frente definida, com atenção especial aos esportes de raquete.
“Se existe relação com educação, esportes de raquete ou lifestyle, a gente estuda, ouve a oportunidade e avalia”, explica o CMO.
Essa delimitação ajuda a manter coerência entre as iniciativas. Em vez de entrar em diferentes territórios apenas em busca de visibilidade, a empresa procura concentrar esforços em temas ligados ao perfil dos clientes e ao posicionamento que deseja construir.
Money Week: a materialização de uma história
Entre as experiências da EQI, a Money Week é a que mais se conecta às raízes da empresa.
O evento nasceu em 2019 como uma conferência digital e gratuita sobre investimentos. Em 2023, ganhou sua primeira edição presencial, no Expocentro Balneário Camboriú e, desde então, passou a reunir milhares de participantes, especialistas e marcas do mercado financeiro. Em 2025, foram cerca de 4,5 mil pessoas.
Na 12ª edição, marcada para os dias 27 e 28 de agosto de 2026, a Money Week terá, pela primeira vez, dois dias inteiros de programação. A ampliação busca distribuir melhor os conteúdos e abrir mais espaço para networking.
Segundo Castilho, a mudança também responde ao amadurecimento do encontro e à própria demanda do público.
“Decidimos aumentar o número de dias e espaçar um pouco mais os conteúdos, para dar tempo tanto de absorver quanto de fazer networking, que entendemos ser muito importante para nós e para os clientes”, afirma.
Para Arantes, no entanto, o peso da Money Week não está apenas nos números ou na programação.
“Hoje, a Money Week é o momento em que conseguimos tangibilizar e materializar tudo o que viemos construindo”, diz. “Reunir milhares de clientes e dezenas de palestrantes do mercado em um só lugar é uma forma de materializar a confiança que os clientes e o mercado financeiro colocam na gente.”
A Money Week resume uma trajetória que começou com educação gratuita e cresceu junto com a própria EQI. Hoje, além de compartilhar conhecimento, ele funciona como um dos principais pontos de encontro da empresa com clientes, investidores e profissionais do mercado.
Cirque du Soleil: cultura, marca e acesso
A parceria com o Cirque du Soleil leva a estratégia para outro território.
Em 2026, a EQI Investimentos tornou-se apresentadora oficial de Alegría – Um Novo Dia no Brasil, oferecendo aos clientes benefícios como condições especiais para aquisição de ingressos e acesso a experiências ligadas ao espetáculo.
A realização dos espetáculos em São Paulo e Curitiba pesou na decisão. São Paulo representa um mercado estratégico para a expansão da empresa, enquanto Curitiba permite alcançar clientes de diferentes partes do Sul, região onde a trajetória da EQI começou.
Na avaliação de Arantes, diferenciar-se por meio de experiências tornou-se mais difícil nos segmentos de alta renda, wealth e private. Convites, benefícios e ações exclusivas são oferecidos por diferentes empresas. Por isso, a escolha precisa estabelecer uma conexão real com a marca.
“É uma performance que se conecta muito com a nossa busca por excelência de execução”, afirma. “É uma experiência para o cliente e, ao mesmo tempo, uma conexão entre o jeito de fazer do Cirque e a nossa marca.”
Para Castilho, a parceria amplia o conhecimento sobre a EQI, reforça seu posicionamento entre os públicos de alta renda e private e oferece aos assessores uma nova ferramenta de relacionamento. A experiência pode envolver não apenas o investidor, mas também filhos, netos e outros familiares.
Reconhecido internacionalmente pela combinação de acrobacia, teatro, música e cenografia, o Cirque foi escolhido pela relação entre sua excelência de execução e os atributos que a EQI busca associar à própria marca.
Match Point Mansion: mais tempo de qualidade
A Match Point Mansion representa a frente esportiva da estratégia e mostra como a EQI transformou um interesse dos clientes em uma plataforma própria de relacionamento.
Em sua segunda edição, realizada em fevereiro de 2026, a iniciativa reuniu clientes private, assessores, empresários, atletas e marcas durante nove dias em uma mansão na Estrada do Joá, no Rio de Janeiro. A programação combinou tênis, gastronomia, bem-estar e momentos de convivência.
O projeto foi inspirado em experiências observadas fora do Brasil, nas quais grandes marcas criavam ambientes próprios ao redor de eventos esportivos, em vez de restringir sua presença ao espaço oficial das competições.
Na Match Point Mansion, o convidado não apenas acompanha o esporte: ele entra em quadra, participa das atividades e passa mais tempo com assessores, atletas e parceiros.
“A Match Point Mansion consegue fazer com que o cliente, além de viver uma experiência e jogar tênis com grandes treinadores e atletas, tenha mais tempo de qualidade junto com a gente”, afirma Castilho.
O formato também aproxima a EQI de marcas parceiras interessadas no mesmo público, criando oportunidades tanto nas relações com clientes quanto entre empresas.
A escolha pelo tênis faz parte de uma estratégia desenvolvida ao longo de mais de três anos. Após testar diferentes iniciativas, a EQI decidiu concentrar sua atuação esportiva nos esportes de raquete, principalmente tênis e padel.
A plataforma também se conecta ao Fundo Match Point Brasil, criado em parceria com o Instituto Tennis Route para apoiar o desenvolvimento de atletas. A iniciativa amplia o projeto para além da hospitalidade e associa relacionamento, negócios e incentivo ao esporte.
Investir também é viver experiências
Na visão da EQI, as experiências também comunicam uma ideia sobre a finalidade do planejamento financeiro.
O patrimônio não é tratado apenas como um número a ser ampliado, mas como um instrumento para gerar segurança, liberdade de escolha e acesso a momentos relevantes. Por isso, o calendário procura equilibrar conhecimento, atividade física, hobbies, cultura e convivência familiar.
“É importante adquirir conhecimento para ter tranquilidade de que fez as melhores escolhas. Também é importante fazer atividade física, ter um hobby, um esporte que traga equilíbrio e novos relacionamentos. E é importante ter tempo de diversão com a família, como levar um filho ou um neto ao circo”, diz Castilho.
Money Week, Cirque du Soleil e Match Point Mansion cumprem funções diferentes dentro da mesma estratégia. A primeira entrega conhecimento e reúne o mercado. A segunda conecta a marca à cultura, ao entretenimento e à família. A terceira utiliza o esporte para criar convivência, bem-estar e novas relações.
O ponto de encontro entre elas é a confiança.
A tecnologia pode tornar o atendimento mais rápido, facilitar operações e automatizar processos. Mas a construção de relações de longo prazo continua dependendo de contato humano, escuta e experiências compartilhadas.
Os grandes eventos são a parte mais visível dessa estratégia. Mas, por trás deles, permanece a ideia que deu origem à própria EQI: construir relações de longo prazo. Como resume André Arantes, “essa é a base do relacionamento de longo prazo, que se traduz em confiança.”
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