A Companhia Siderúrgica Nacional ($CSNA3), por meio da CSN Cimentos, ofereceu R$ 6 bilhões pelos ativos da InterCement. A companhia tenta competir com outras propostas de companhias como Votorantim Cimentos e da chinesa Sinoma International Engineering (SHA: 600970), de R$ 6,5 bilhões e R$ 4,5 bilhões, respectivamente.
A CSN é a segunda maior do setor, enquanto a Votorantim lidera o segmento. Ambas estão na disputa efetiva pelos ativos da InterCement no Brasil. Além disso, a CSN também estaria interessada nas operações da InterCement na Argentina.
Uma proposta pela InterCement pela CSN evitaria a cobrança antecipada de dívidas de cerca de R$ 8 bilhões ainda no próximo mês. Segundo informações do jornal “O Estado de S. Paulo”, apesar da ausência de exclusividade no acordo, os esforços são para conclusão nesse prazo.
Proposta pela InterCement: quem vai levar?
A CSN seria a favorita na transação com a InterCement. A oferta, no entanto, está sendo negociada e precisaria ser elevada para atender aos interesses da empresa e de sua controladora, a Mover.
A Votorantim, que é líder no setor, precisaria se desfazer de ativos para obter aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Segundo fontes, executivos estariam em Brasília para entender quais seriam esses.
A Votorantim teria se juntado à Polimix, de concreto, e à italiana Buzzi, que é controladora da Brennand Cimentos, para apresentar uma proposta de R$ 6,5 bilhões exclusivamente pelas fábricas da InterCement no Brasil. Os ativos seriam divididos entre as companhias.
A InterCement é a terceira maior em operações no Brasil, com participação de mercado de cerca de 14% em 2023.
Até 2021, era a segunda maior do país no segmento, posição que foi adquirida pela CSN Cimentos com a compra da Cimento Elizabeth (2021) e da LafargeHolcim (2022).
CSN responde
Em resposta à notícia veiculada pela Coluna do Broadcast, do Estadão, a CSN afirmou que apresentou oferta para aquisição de ativos da InterCement Participações S.A., no âmbito de um processo competitivo, ainda em andamento.
A companhia reiterou as informações divulgadas em fato relevante, e esclareceu que as discussões sobre a oferta continuam em andamento com o alienante.
Até a quinta-feira (18), não houve a assinatura de documento vinculante que gerasse obrigação ou compromisso firme para a realização da potencial transação, nem outro evento que ensejasse a divulgação de fato relevante, comunicou.
