A InterCement Participações (ICP), empresa do grupo Mover, antiga Camargo Correa, que atua na produção e comercialização de cimento, recebeu propostas vinculantes de três grupos interessados na compra dos seus ativos no Brasil.
As ofertas foram feitas pela CSN (CSNA3), um consórcio liderado pela Votorantim Cimentos e pela chinesa Huaxin Cement, sendo que as duas primeiras são as favoritas para levar os ativos. A informação é do jornal Valor Econômico.
A ICP espera arrecadar pelo menos R$ 6 bilhões com a venda dos seus ativos no Brasil, que incluem 15 fábricas de cimento, com capacidade de produção de 17,2 milhões de toneladas por ano.
A empresa também busca um comprador para a sua operação na Argentina, a Loma Negra, que tem ações negociadas na bolsa de Buenos Aires e em Nova York.
O processo de venda é coordenado pelo BTG Pactual (BPAC11) e faz parte da estratégia da ICP para reestruturar as suas dívidas, que somam mais de US$ 1,5 bilhão até 2027. A maior parte desse valor vence em maio de 2024, quando a empresa terá que pagar uma Senior Note de US$ 548 milhões.
A ICP já vendeu os seus ativos na África no ano passado, para reduzir o seu endividamento.
Entre os potenciais compradores, a CSN, que contratou o Morgan Stanley para representá-la na transação, poderá se aproximar do líder do mercado de cimentos no Brasil, a Votorantim, se levar os ativos da ICP. A CSN Cimentos possui hoje cerca de 20% de participação de mercado, após as aquisições da Elizabeth e da Lafarge Holcim.
A Votorantim Cimentos, que tem uma participação de mercado de cerca de 35%, confirmou que fez uma oferta por parte dos ativos da ICP, de forma individual e independente. A empresa negou que esteja liderando um consórcio com a Polimix e a Buzzi, que também teriam interesse em dividir os ativos da cimenteira.
A chinesa Huaxin Cement, que já foi parceira da ICP na África, também fez uma proposta pela empresa. Os executivos da cimenteira estiveram no Brasil nas últimas semanas para tratar do assunto, segundo o Valor.
A venda dos ativos da ICP deverá ser analisada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que ficará atento à potencial concentração de mercado no setor de cimentos.
Tanto a CSN Cimentos quanto a Votorantim Cimentos são candidatas à abertura de capital na bolsa brasileira.
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InterCement: conheça a história
A InterCement Participações S.A. é uma holding que reúne várias subsidiárias, incluindo a InterCement Brasil, Loma Negra na Argentina, NPC na África do Sul, Cimentos de Moçambique em Moçambique e Amreyah Cement no Egito.
No Brasil, a InterCement é uma das líderes na produção de cimento através das marcas Cauê, Goiás e Zebu. A empresa investe continuamente em tecnologia e pesquisa e desenvolvimento para atender às mais variadas demandas de cimento com qualidade, confiabilidade e resistência.
Além disso, a InterCement Brasil tem um compromisso com o desenvolvimento sustentável e a conformidade, e mantém um relacionamento próximo com investidores, fornecedores e clientes.
O Instituto InterCement é a organização responsável por definir as estratégias, criar e sistematizar metodologias e implementar o investimento social privado da InterCement Brasil, visando contribuir com as comunidades, apoiando as potencialidades dos territórios para a superação de seus desafios sociais.
