Roberto Lee, CEO da Avenue, tem uma atuação sólida de mais de duas décadas no mercado financeiro. Empreendedor, fundou empresas de sucesso como a Wintrade, a Clear e a Avenue.
Ele iniciou sua carreira na Patagon.com em 1998, e lá permaneceu até 2002, ingressando depois na Ágora Corretora. Nas duas empresas, ele desempenhou diferentes funções relacionadas a operações de custódia e compensação de valores mobiliários.
Em 2005, Roberto Lee fundou a Wintrade Investimentos, uma das pioneiras em investimento online para o mercado de varejo, atuando como Diretor de Produtos e Marketing.
Posteriormente, em 2010, vendeu sua participação na Wintrade para fundar e ser CEO da Clear Corretora, que rapidamente se tornou uma das principais corretoras online no Brasil.
Em 2014, após fusão entre Clear e XP Investimentos, passou a desempenhar também os papéis de CIO e CMO da XP Investimentos, onde ficou até 2017. Neste período, liderou grandes projetos de publicidade e de tecnologia, contribuindo significativamente para o crescimento do grupo.
Depois, fundou a Avenue, corretora que, hoje, conta com quase 1 milhão de clientes ativos.
Lee estará, em 1 de agosto, na Money Week, evento da EQI Investimentos, que acontece de maneira presencial em Balneário Camboriú. E você também pode participar, clicando aqui!
Avenue nasceu para facilitar acesso de brasileiros a investimentos nos EUA
Com foco no potencial da diversificação no exterior, a Avenue é líder em acesso ao sistema financeiro americano para brasileiros e em abertura de contas para investimentos para brasileiros no EUA.
O foco é sempre em pessoas físicas, investidores individuais e sempre de forma digital. A facilidade de abrir uma conta (em menos de 5 minutos) traduz a aposta na desburocratização para ajudar os investidores.
A proposta é contribuir decisivamente para o movimento de desbancarização: a fuga dos grandes bancos rumo a investimentos mais racionais e antes inacessíveis.
Qual o risco de um brasileiro investir no exterior?
Para o brasileiro começar a investir no exterior sem risco é preciso derrubar a barreira do desconhecimento, conforme aponta o CEO da Avenue.
“O brasileiro ainda percebe o mercado daqui como mais seguro que o internacional. O que a Avenue faz é eliminar essa sensação de risco, através de uma estrutura simples, regulada, transparente e muito próxima da experiência que a gente tem aqui no Brasil, só que lá nos EUA”, destaca.
Por que investir pela Avenue?
As corretoras americanas nunca foram muito preparadas para o atendimento do brasileiro, porque entender a estrutura do nosso país não é para amadores, conforme observa Lee.
“É necessário entender o dia a dia do investidor que mora aqui no Brasil. Não adianta falar de dólar, sem falar de real. Falar de juros americanos, sem falar do CDI. Não se pode desconsiderar o contexto do nosso país na hora de vender um investimento internacional”.
Como funciona a corretora americana Avenue, de Roberto Lee?
A Avenue funciona com as mesmas estruturas, ferramentas e funcionalidades que são encontradas em uma corretora nacional.
O diferencial é englobar, cada vez mais, todos os serviços financeiros que estão disponíveis nos EUA.
“Lá temos uma estrutura que irá executar o investimento em ações, em Fundos de Investimento, em Bonds (renda fixa), em uma estrutura de digital assets. Além de uma estrutura de banking, com cartão gratuito, para ser usado no formato digital ou físico”, resume o gestor.
Um pouco da história da Avenue e Lee
Sob o comando de Roberto Lee, a Avenue captou US$ 7 milhões em investimentos em março de 2018 por meio do aporte da Vectis Partners, empresa de participações de Patrick Ogrady, ex-presidente da XP Gestão, Alexandre Aoude, ex-presidente do Deutsche Bank no Brasil e ex-vice-presidente do banco Pine, e Paulo Lemman, filho do empresário Jorge Paulo Lemman.
Assim, em novembro de 2018, a Avenue realizou uma cerimônia na Nasdaq para marcar o início das operações da empresa.
Em março de 2020, a companhia adquiriu a carteira da DriveWealth, uma empresa local com cerca de 40 mil clientes (dos quais 12 mil brasileiros), e assim dobrou a quantidade de contas.
Em outubro de 2020, a Avenue recebeu um aporte de R$ 35 milhões na segunda rodada de captação entre os sócios da empresa. Assim, o valuation do grupo foi elevado para R$ 500 milhões.
Novos serviços, aquisições e 300 mil investidores
Em abril de 2021, a Avenue migrou seus serviços de clearing e custódia da DriveWealth para a Apex Clearing, uma das maiores clearings dos EUA, responsável por mais de 100 bilhões de dólares em custódia, atendendo a mais de 13 milhões de clientes. Esta migração, além de garantir mais segurança para os investidores, também viabilizou uma oferta maior de produtos e serviços, como Fundos de Investimentos, Carteiras Administradas, Opções e Renda Fixa.
A empresa conta hoje com quase 1 milhão de investidores que descobriram os enormes benefícios do mercado americano através da Avenue. A companhia foi construída especificamente para conectar brasileiros a investimentos no exterior e conta com a robustez e experiência para executar essa missão.
No Brasil, a Avenue adquiriu duas instituições financeiras (Bexs e Coin DTVM) que, além de completar os serviços, possibilitam ao cliente o acesso ao mercado brasileiro de ações. Entretanto, ambas as operações ainda encontram-se em fase de autorização pelo Banco Central do Brasil.
Nos EUA, o grupo conta com uma corretora de valores (Broker Dealer) e uma empresa de assessoria financeira, além de licenças adicionais.
Há dois anos, o Itaú anunciou a compra de 35% da Avenue, em contrato que prevê a opção de compra da participação total em 5 anos. O valor do negócio é de R$ 493 milhões. A ideia do banco, com a aquisição, é que o cliente possa, em uma mesma plataforma, fazer investimentos tanto no Brasil quanto no exterior.
Em cinco anos, todos terão conta em dólar
Em entrevista recente, Lee defendeu que todo brasileiro terá, muito em breve, conta global. “Ao longo dos próximos cinco anos, será uma realidade ter todas as contas indexadas ao mercado internacional. Quem fala em inglês, fala com pessoas do mundo inteiro. Em dólar, você faz negócio com o mundo inteiro. Isso tem o potencial de criar incontáveis oportunidades”, disse.
Money Week 2025: garanta seu lugar
A Money Week é um evento sobre educação financeira e investimentos, promovido pela EQI Investimentos, corretora com mais de R$ 40 bilhões sob custódia.
Em sua 11a edição, a Money Week é fundamental para todos os tipos de investidores.
Não importa se você nunca investiu ou se você é um investidor com ótimos resultados, que está buscando formas para ir além.
A proposta é ajudar você a entender o mercado financeiro e a evoluir nos investimentos, sem jargões ou “economês”.
O evento é composto por painéis ministrados por autoridades em finanças, investimentos e economia, que formam uma verdadeira trilha de conhecimento.
Na Money Week, você compreende tudo tudo sobre investimentos, de forma clara.
Do zero ao absoluto em investimentos: esse é o objetivo do evento.
Money Week: confira outros nomes já confirmados no evento
Confira a lista de convidados já confirmados no evento:
- Michel Temer: ex-presidente analisará o futuro do Brasil
- Paulo Guedes, ex-ministro da Economia e gestor na Yvy Capital
- André Esteves, chairman do BTG Pactual
- David Richman, gestor da Morgan Stanley Investment Management
- Juliano Custodio, CEO da EQI Investimentos
- Ilana Bobrow, da Vectis Partners
- Stephan Kautz, economista-chefe da EQI Asset
- Ettore Marchetti, CEO da EQI Asset
- William Waack, jornalista e analista político
- Carlos Galvão, fundador da Unlimited Sports
- Cintia Hachiya, Chief Marketing Officer do PicPay
- Fernando Meligeni, ex-tenista
- Isabela Massola, diretora global de marca da Natura
- William Waack, jornalista
