David Richman, um dos maiores nomes do planejamento financeiro nos Estados Unidos, estará no Brasil como um dos palestrantes confirmados da 11ª edição da Money Week, que acontece em 1º de agosto de 2025, em Balneário Camboriú.
Managing Director do Morgan Stanley e líder do Advisor Institute, Richman traz ao evento sua abordagem sobre a relação entre consultores e clientes, baseada em mais de quatro décadas de experiência no mercado.
Sua participação promete ser um dos grandes destaques do evento, com reflexões práticas e estratégicas sobre como proteger e crescer patrimônio em um cenário global cada vez mais desafiador.
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Quem é David Richman?
David Richman é referência global quando o assunto é formação e desenvolvimento de consultores financeiros. Com mais de 42 anos de atuação no setor, ele ocupa hoje o cargo de diretor-gerente da Eaton Vance Distributors, Inc., uma divisão da gestora do Morgan Stanley, a Morgan Stanley Investment Management. É também fundador e diretor nacional do Eaton Vance Advisor Institute, criado por ele em 2008 com o objetivo de transformar a experiência dos profissionais que atuam diretamente com investidores.
A metodologia de Richman combina conhecimento técnico, inteligência emocional e comunicação estratégica, uma combinação que o tornou um dos palestrantes mais requisitados do setor. Ele é conhecido por suas apresentações diretas, com conteúdo relevante, e por estimular o público a sair do piloto automático e repensar suas abordagens com clientes.
Vida pessoal
Por trás do executivo bem-sucedido, está um homem que valoriza as raízes. Casado há mais de 40 anos e pai de três filhos já adultos, David Richman vive entre Miami Beach, na Flórida, e Charlestown, em Rhode Island.
Carreira
David Richman possui uma formação acadêmica robusta: é bacharel e mestre em Análise de Políticas Públicas pela Universidade de Rochester, além de doutor em Direito pela Universidade de Connecticut. É membro da Ordem dos Advogados de Connecticut e, ao longo da carreira, participou de diversos conselhos cívicos.
Antes de fundar o Advisor Institute, trabalhou no Wealth Management Solutions Group da Eaton Vance, desenvolvendo estratégias sofisticadas para o mercado financeiro. Com a criação do instituto, passou a liderar iniciativas de capacitação voltadas a consultores, com foco em competências humanas, planejamento intencional e foco no cliente.
É autor e coautor de seis livros voltados para a comunidade de consultores financeiros, incluindo títulos em parceria com Alan Parisse e Robert Brooks, como Questions Great Financial Advisors Ask and Investors Need to Know e Chasing Positivity. Seus livros funcionam como manuais de boas práticas, sempre com base na experiência real e em situações práticas do dia a dia da profissão.
Importância de Richman na gestora do Morgan Stanley
Na gestora do Morgan Stanley, David Richman representa muito mais do que um executivo sênior. Ele é uma ponte entre o conhecimento técnico e a abordagem centrada no ser humano. Após a aquisição da Eaton Vance em 2021, o trabalho de David no Advisor Institute ganhou ainda mais relevância, contribuindo diretamente para o aprimoramento dos consultores financeiros da instituição.
Sua missão é ajudar profissionais a entenderem melhor seus clientes, estabelecer relações mais profundas e entregar resultados alinhados com os objetivos de vida de cada investidor. Em um cenário onde confiança e personalização são ativos cada vez mais valiosos, o papel de David é essencial para manter a gestora do Morgan Stanley na vanguarda do relacionamento com clientes de alta renda.
David Richman na Money Week
A presença de David Richman na Money Week 2025, marcada para o dia 1º de agosto, em Balneário Camboriú (SC), confirma o evento como um dos grandes encontros do setor financeiro no Brasil. Com mais de quatro décadas de experiência, o executivo da Morgan Stanley traz ao palco do Expocentro Balneário Camboriú uma visão afiada sobre relacionamento com clientes, construção de patrimônio e o papel estratégico da consultoria financeira no cenário atual.
Além de Richman, o evento reúne nomes de peso como Paulo Guedes, ex-ministro da Economia; e Juliano Custódio, CEO da EQI Investimentos, em uma programação que mistura conteúdo técnico, tendências e oportunidades no novo ciclo econômico global.
As discussões vão da proteção de patrimônio à inovação no mercado de investimentos, passando por temas como educação financeira e planejamento de longo prazo. Richman, conhecido por seu estilo provocador e direto, deve abordar as transformações no comportamento dos investidores e o papel do consultor como figura-chave na construção de confiança.
Com diferentes tipos de ingresso, do acesso geral ao backstage exclusivo, a Money Week entrega muito mais do que palestras. É uma experiência pensada para quem quer se atualizar, ampliar sua rede e tomar decisões de investimento com mais segurança. Para David Richman, que há décadas prepara consultores para navegar cenários complexos, a Money Week é o lugar certo para discutir o futuro do setor e o impacto da inteligência emocional na gestão de patrimônio.
Money Week: confira outros nomes já confirmados no evento
Confira a lista de convidados já confirmados no evento:
- Michel Temer: ex-presidente analisará o futuro do Brasil
- Paulo Guedes, ex-ministro da Economia e gestor na Yvy Capital
- André Esteves, chairman do BTG Pactual
- Juliano Custodio, CEO da EQI Investimentos
- Stephan Kautz, economista-chefe da EQI Asset
- Ettore Marchetti, CEO da EQI Asset
- William Waack, jornalista e analista político
- Carlos Galvão, fundador da Unlimited Sports
- Cintia Hachiya, Chief Marketing Officer do PicPay
- Fernando Meligeni, ex-tenista
- Isabela Massola, diretora global de marca da Natura
- William Waack, jornalista
- Ilana Bobrow, da Vectis Partners
