Uma das opções favoritas dos investidores brasileiros é investir em empresas que são conhecidas por pagarem bons dividendos. A Petrobras (PETR3; PETR4) e a Vale (VALE3) são exemplos de companhias que têm fama de realizar pagamentos atrativos de dividendos, com destaque para a Petrobras, que ocupou a segunda posição entre as maiores pagadoras de dividendos do mundo em 2022.
Se você é um investidor que valoriza receber os lucros das empresas, seja por meio de dividendos ou Juros sobre o Próprio Capital (JCP), é interessante considerar investir também no exterior e ganhar dividendos em dólar.
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Dividendos em dólar no mundo batem recorde, mas caem no Brasil
De acordo com um relatório da Janus Henderson Global Dividend Index, os pagamentos de dividendos no mundo atingiram um recorde de US$ 326,7 bilhões no primeiro trimestre de 2023 (1TRI23), representando um aumento de 12%.
No entanto, no Brasil, houve um movimento contrário, com uma redução de 12,2% nos dividendos. Essa redução foi impulsionada pela queda nos lucros da Vale (VALE3), que recuaram para US$ 1,8 bilhão no 1TRI23.
O relatório também destaca o crescimento dos dividendos em setores como o bancário, petrolífero e automobilístico. Esse crescimento em outros setores compensou, de certa forma, a queda no setor de mineração, liderada justamente pela Vale.
No 1TRI23, os dividendos especiais não recorrentes atingiram a marca de US$ 28,8 bilhões, tornando-se o segundo maior valor já registrado, ficando atrás apenas do 1TRI14.
Um destaque nesse contexto foi a contribuição da Ford (F; FDMO34) e da Volkswagen (VWAGY), responsáveis por quase um terço dos dividendos especiais distribuídos globalmente nesse período. Como resultado, os pagamentos do setor automotivo foram dez vezes maiores em comparação ao ano anterior.
Além disso, os dividendos especiais únicos também tiveram um impacto significativo nos setores de transporte, petróleo e software.
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É hora de aproveitar o boom dos dividendos no exterior?
Este cenário pode ser propício para começar a investir no exterior e escolher as empresas certas para receber dividendos. Rodrigo Samaia, Head de Produtos Internacionais da EQI Investimentos, destaca que as corretoras produzem relatórios frequentes com recomendações de investimento em empresas específicas, com foco em dividendos, que são repassados aos clientes.
“Uma boa carteira de investimentos em renda pode ser composta por ações ou ETFs americanos com histórico sólido e perspectiva de pagamento de dividendos, além dos REITs (Real Estate Investment Trusts), que são semelhantes aos fundos imobiliários nos EUA (embora apresentem algumas diferenças importantes)“, recomenda Samaia.
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Investir nos “Dividend Kings” é uma boa alternativa
Os Dividend Kings são ações que se destacam por possuir um histórico notável de 50 anos ou mais de aumento consecutivo de dividendos.
Essas empresas têm demonstrado um compromisso consistente em recompensar os acionistas com dividendos cada vez maiores ao longo do tempo.
Embora a lista de Dividend Kings seja uma fonte valiosa de ideias para ações de dividendos, é essencial considerar que nem todas as ações da lista são necessariamente ótimos investimentos em todos os momentos. Algumas ações podem estar supervalorizadas, enquanto outras podem estar subvalorizadas. Portanto, uma análise cuidadosa e a consideração do contexto do mercado são importantes antes de realizar qualquer investimento.
Entre as ações listadas como Dividend Kings, destacam-se empresas como:
- Altria Group (MO),
- Farmers & Merchants Bancorp (FMCB),
- ABM Industries (ABM),
- Lowe’s Companies (LOW)
- 3M Company (MMM)
Além disso, é válido mencionar empresas recentemente incluídas nessa lista, como:
- Walmart (WMT)
- Nucor Corp. (NUE)
- Gorman-Rupp (GRC)
- Middlesex Water Company (MSEX)
- Canadian Utilities (CDUAF)
- Tennant Company (TNC)
Como investir no exterior e ter dividendos em dólar?
Como investir com foco em dividendos em dólar
A EQI defende que investir no exterior é uma excelente opção para os brasileiros que querem diversificar sua carteira e garantir a dolarização de parte do patrimônio, sem os riscos da volatilidade que atinge um mercado emergente como o do Brasil. É um mercado aberto inclusive aos pequenos investidores.
O primeiro passo é ter uma conta no exterior, e é possível fazer isso morando no Brasil, a partir da assessoria da EQI Internacional, que presta o serviço para quem quer iniciar seus investimentos nos Estados Unidos.
Os clientes com portfólios mais robustos podem ter acesso ao BTG Miami. Neste caso, o investidor da EQI deve acionar diretamente seu assessor de investimentos para a realização do processo. Já para o cliente de varejo, a opção mais indicada é a abertura de uma conta na corretora Avenue.
A EQI Investimentos e a Avenue têm um contrato de “foreign finder”, que autoriza a EQI, pelos reguladores americanos e brasileiros, a indicar clientes para a Avenue e dar a eles suporte comercial.
Agora que você sabe que os dividendos em dólar bateram recorde, considere investir no exterior e ter rendimentos em dólar com segurança e tranquilidade.
