A Carteira Quant Experience, estratégia da EQI Research baseada em modelos quantitativos, machine learning e inteligência artificial, trouxe novas recomendações de ações para a semana de 28 a 31 de outubro.
Elaborada pelo analista Leonardo Pontes, a carteira combina dados estatísticos e algoritmos para identificar as melhores oportunidades de compra e venda na Bolsa brasileira, revisadas semanalmente conforme as condições de mercado.
Segundo Pontes, o modelo permite que o investidor opere tanto na ponta compradora (long) quanto na vendedora (short), aproveitando distorções de preços de curto prazo.
“O nosso algoritmo indica os melhores momentos para compra e venda das ações, com base em dados objetivos e padrões estatísticos. As carteiras são ajustadas semanalmente conforme surgem novas oportunidades”, explica o analista, que é certificado CNPI, CFA e CQF.
O que é investimento quantitativo
As estratégias quantitativas, também conhecidas como fundos quant, utilizam modelos matemáticos e algoritmos para tomar decisões de compra e venda, reduzindo a influência emocional nas operações.
De acordo com o economista Luciano França, sócio-fundador da Avantgarde Asset Management, “nesses modelos, as escolhas são guiadas por dados e métodos analíticos avançados, e não pela intuição de um gestor”.
Esses sistemas avaliam múltiplos fatores — como preço, volatilidade, liquidez e tendência de lucro — e testam diferentes combinações em simulações conhecidas como backtests. A partir disso, identificam padrões que se repetem ao longo do tempo, permitindo uma atuação sistemática e disciplinada.
“A grande promessa dos fundos quantitativos é buscar a melhor relação risco-retorno possível, com base em regras claras e mínima interferência humana”, afirma França.
Recomendações da semana
Para esta semana, o algoritmo da EQI Research manteve papéis como GPA (PCAR3) e Brava Energia (BRAV3) entre as compras, e incluiu novas posições em Azul (AZUL4), Petrobras (PETR4) e Gerdau (GGBR4).
Na ponta vendedora, o modelo adicionou nomes como Casas Bahia (BHIA3), RD Saúde (RADL3) e Usiminas (USIM5), entre outros.
Carteira Long (28 a 31 de outubro)
| Ticker | Empresa | Recomendação | Peso | Preço de Start | Stop | Alvo | Data de Start |
| CPFE3 | CPFL Energia | Compra | 10% | R$ 39,50 | R$ 40,23 | R$ 43,31 | 1/set |
| GMAT3 | Grupo Mateus | Compra | 10% | R$ 6,34 | R$ 5,89 | R$ 6,97 | 13/out |
| PCAR3 | GPA | Compra | 10% | R$ 3,70 | R$ 3,49 | R$ 4,07 | 20/out |
| BRAV3 | Brava Energia | Compra | 10% | R$ 15,10 | R$ 14,33 | R$ 16,74 | 20/out |
| AZUL4 | Azul | Compra | 10% | Abertura 28/out | R$ 1,05 | R$ 1,14 | 28/out |
| CEAB3 | C&A Modas | Compra | 10% | Abertura 28/out | R$ 15,61 | R$ 18,57 | 28/out |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | Compra | 10% | Abertura 28/out | R$ 9,68 | R$ 11,51 | 28/out |
| GGBR4 | Gerdau | Compra | 10% | Abertura 28/out | R$ 16,85 | R$ 20,04 | 28/out |
| BEEF3 | Minerva | Compra | 10% | Abertura 28/out | R$ 6,51 | R$ 7,74 | 28/out |
| PETR4 | Petrobras | Compra | 10% | Abertura 28/out | R$ 27,75 | R$ 33,00 | 28/out |
Carteira Short (28 a 31 de outubro)
| Ticker | Empresa | Recomendação | Peso | Preço de Start | Stop | Alvo | Data de Start |
| MDIA3 | M. Dias Branco | Venda | 10% | R$ 29,10 | R$ 31,23 | R$ 26,20 | 20/out |
| CPLE6 | Copel | Venda | 10% | R$ 13,05 | R$ 14,03 | R$ 11,75 | 20/out |
| ABEV3 | Ambev | Venda | 10% | R$ 12,33 | R$ 12,86 | R$ 11,13 | 20/out |
| BHIA3 | Casas Bahia | Venda | 10% | Abertura 28/out | R$ 3,93 | R$ 3,29 | 28/out |
| RADL3 | RD Saúde | Venda | 10% | Abertura 28/out | R$ 21,29 | R$ 17,82 | 28/out |
| MRVE3 | MRV Engenharia | Venda | 10% | Abertura 28/out | R$ 7,78 | R$ 6,52 | 28/out |
| CVCB3 | CVC Brasil | Venda | 10% | Abertura 28/out | R$ 2,00 | R$ 1,67 | 28/out |
| USIM5 | Usiminas | Venda | 10% | Abertura 28/out | R$ 5,87 | R$ 4,91 | 28/out |
| MBRF3 | Marfrig-BRF | Venda | 10% | Abertura 28/out | R$ 17,20 | R$ 14,40 | 28/out |
| CBAV3 | CBA | Venda | 10% | Abertura 28/out | R$ 6,01 | R$ 5,03 | 28/out |
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Horizonte e suporte ao investidor
De acordo com Leonardo Pontes, o Quant Experience é voltado a investidores que buscam operações rápidas e baseadas em dados, com horizonte de investimento de uma semana a um mês.
“Os algoritmos capturam distorções que não duram muito tempo. Por isso, o prazo ideal para permanecer posicionado é curto”, afirma.
As carteiras são atualizadas semanalmente e podem ser acompanhadas no app EQI+, onde são divulgadas as recomendações e análises completas. A equipe da EQI Research também oferece suporte para dúvidas e acompanhamento das estratégias.
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