O portal EuQueroInvestir passa a acompanhar semanalmente a Carteira Quant Experience, estratégia da EQI Research que utiliza modelos quantitativos, machine learning e inteligência artificial para identificar as melhores oportunidades da Bolsa brasileira.
A novidade marca o início da cobertura da série no portal, trazendo semanalmente as recomendações das carteiras long e short — que permitem ganhos tanto com a alta quanto com a queda dos papéis.
Nesta semana, as novas ações recomendadas para compra são GPA (PCAR3) e Brava Energia (BRAV3). Já entre as vendas, o algoritmo identificou oportunidades em nomes como Banco do Brasil (BBAS3) e M. Dias Branco (MDIA3).
“Percorrendo todo o universo de ações do Brasil, você vai poder operar tanto do lado comprador quanto do vendedor. Isso permite que, em qualquer momento, consiga obter os retornos que espera”, explica Leonardo Pontes, analista quantitativo responsável pela série.
O que é investimento quantitativo
Os investimentos quantitativos, também conhecidos como fundos ou estratégias “quant”, utilizam modelos matemáticos e algoritmos para tomar decisões de compra e venda — reduzindo ao máximo a influência humana.
Segundo o economista Luciano França, sócio-fundador da Avantgarde Asset Management, “nesses modelos, as escolhas são guiadas por dados e métodos analíticos avançados, e não pela intuição de um gestor”.
Esses sistemas analisam fatores como preço, volatilidade, liquidez, qualidade e tendência de lucro, testando diferentes combinações em simulações conhecidas como backtests. A partir daí, o algoritmo identifica padrões e oportunidades que tendem a se repetir, permitindo estratégias sistemáticas e disciplinadas.
França explica que os modelos quantitativos podem apresentar menor viés emocional e consistência no longo prazo, embora dependam da qualidade dos dados e das condições de mercado.
“A grande promessa dos fundos quantitativos é buscar a melhor relação risco-retorno possível, com base em regras claras e mínima interferência humana”, afirma.
Como funciona a Carteira Quant Experience
Com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de algoritmos, Leonardo Pontes afirma que a estratégia foi criada para maximizar retornos e minimizar perdas de forma dinâmica, com atualização semanal.
“O nosso algoritmo indica os melhores momentos para compra e venda das ações. As recomendações são revisadas toda semana, conforme novas distorções surgem no mercado”, explica o analista, que é certificado CNPI, CFA e CQF.
O processo é totalmente sistemático: o modelo seleciona ações com maior probabilidade de valorização (posição long) e aquelas com tendência de queda (posição short), ajustando o portfólio conforme o comportamento do mercado.
Recomendações da semana
A seguir, confira como estão posicionadas as carteiras long e short da semana, com as principais recomendações indicadas pelo algoritmo da EQI Research.
Carteira Long (20 a 24 de outubro)
| Ticker | Empresa | Recomendação | Peso | Preço de Start | Stop | Alvo | Data de Start |
| CPFE3 | CPFL Energia | Compra | 10% | R$ 39,50 | R$ 37,58 | R$ 43,31 | 1/set |
| CEAB3 | C&A Modas | Compra | 10% | R$ 15,77 | R$ 16,32 | R$ 17,42 | 6/out |
| MOVI3 | Movida | Compra | 10% | R$ 8,04 | R$ 7,43 | R$ 8,65 | 13/out |
| RENT3 | Localiza | Compra | 10% | R$ 36,18 | R$ 35,15 | R$ 39,38 | 13/out |
| DIRR3 | Direcional Engenharia | Compra | 10% | R$ 14,70 | R$ 14,02 | R$ 16,13 | 13/out |
| GMAT3 | Grupo Mateus | Compra | 10% | R$ 6,34 | R$ 5,86 | R$ 6,97 | 13/out |
| HAPV3 | Hapvida | Compra | 10% | R$ 34,01 | R$ 32,15 | R$ 37,08 | 13/out |
| SMTO3 | São Martinho | Compra | 10% | R$ 15,58 | R$ 14,54 | R$ 17,11 | 13/out |
| PCAR3 | GPA | Compra | 10% | Abertura 20/out | R$ 3,42 | R$ 4,07 | 20/out |
| BRAV3 | Brava Energia | Compra | 10% | Abertura 20/out | R$ 14,08 | R$ 16,74 | 20/out |
Carteira Short (20 a 24 de outubro)
| Ticker | Empresa | Recomendação | Peso | Preço de Start | Stop | Alvo | Data de Start |
| BBAS3 | Banco do Brasil | Venda | 10% | R$ 22,34 | R$ 20,91 | R$ 19,90 | 29/set |
| MDIA3 | M. Dias Branco | Venda | 10% | Abertura 20/out | R$ 31,29 | R$ 26,20 | 20/out |
| QUAL3 | Qualicorp | Venda | 10% | Abertura 20/out | R$ 2,68 | R$ 2,24 | 20/out |
| VAMO3 | Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos | Venda | 10% | Abertura 20/out | R$ 3,17 | R$ 2,66 | 20/out |
| CPLE6 | Copel | Venda | 10% | Abertura 20/out | R$ 14,03 | R$ 11,75 | 20/out |
| YDUQ3 | Yduqs | Venda | 10% | Abertura 20/out | R$ 12,87 | R$ 10,77 | 20/out |
| BRKM5 | Braskem | Venda | 10% | Abertura 20/out | R$ 6,73 | R$ 5,63 | 20/out |
| HYPE3 | Hypera Pharma | Venda | 10% | Abertura 20/out | R$ 23,59 | R$ 19,75 | 20/out |
| ABEV3 | Ambev | Venda | 10% | Abertura 20/out | R$ 13,30 | R$ 11,13 | 20/out |
| CSNA3 | CSN | Venda | 10% | Abertura 20/out | — | — | 20/out |
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Horizonte e suporte ao investidor
O Quant Experience é voltado a investidores que buscam operações ágeis e baseadas em dados, com curto horizonte de investimento. Segundo Pontes, “os algoritmos capturam distorções que não duram muito tempo, por isso o prazo ideal é de uma semana a um mês”.
As carteiras podem ser acompanhadas diretamente no app EQI+, onde são publicadas as atualizações e análises semanais. A equipe da EQI Research também fica disponível para esclarecer dúvidas e acompanhar a execução das estratégias.
Clique aqui para acessar a página completa da carteira e conferir as recomendações atualizadas.
