A OpenAI deu mais um passo rumo ao mercado financeiro ao protocolar confidencialmente um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). A movimentação coloca a desenvolvedora do ChatGPT na corrida das grandes empresas de tecnologia que buscam abrir capital, apenas uma semana após a Anthropic realizar procedimento semelhante e poucos dias antes da aguardada estreia da SpaceX, de Elon Musk, na bolsa.
Avaliada em mais de US$ 850 bilhões, a OpenAI se prepara para realizar seu IPO possivelmente já no quarto trimestre deste ano. O envio confidencial do formulário S-1 permite que a empresa apresente suas demonstrações financeiras aos reguladores para análise antes que os documentos sejam divulgados ao público e aos potenciais investidores.
A diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, já havia sinalizado em abril que a companhia vem se preparando para essa possibilidade. Em entrevista à CNBC, a executiva afirmou que é uma “boa prática” para uma empresa do porte da OpenAI “parecer, se comportar e agir” como uma companhia de capital aberto. No entanto, ela evitou comentar sobre um cronograma específico para a abertura de capital.
Apesar do protocolo junto à SEC, a OpenAI destacou que ainda não definiu uma data para o IPO. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a empresa explicou os motivos da decisão de tornar pública a existência do pedido confidencial.
“Recentemente, submetemos um formulário S-1 confidencial. Prevemos que ele vaze, por isso estamos apenas anunciando. Ainda não definimos um cronograma; pode demorar um pouco, pois há coisas que queremos fazer que provavelmente serão mais fáceis como empresa privada. Mas é uma questão complexa de ponderação e isso nos dá a opção de abrir o capital mais cedo, se for o melhor caminho”, informou a companhia.
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Além do processo de registro, a OpenAI também trabalha em uma oferta pública de aquisição que permitirá aos funcionários venderem parte de suas ações com base na avaliação mais recente da empresa, de US$ 852 bilhões após investimentos recentes. A iniciativa busca reduzir a pressão por liquidez entre colaboradores e investidores iniciais.
Segundo informações da CNBC, a OpenAI está trabalhando com os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley na estruturação do processo de abertura de capital. As mesmas instituições também aparecem entre os principais coordenadores da documentação da SpaceX, reforçando a expectativa de que o mercado testemunhe algumas das maiores ofertas públicas da história recente do setor de tecnologia.
Crescimento acelerado impulsiona IPO da OpenAI
O interesse dos investidores pelo IPO da OpenAI reflete o crescimento meteórico da companhia desde o lançamento do ChatGPT, em 2022. A plataforma popularizou a inteligência artificial generativa em escala global e transformou a OpenAI em uma das empresas privadas mais valiosas do mundo.
Atualmente, o ChatGPT ultrapassa a marca de 900 milhões de usuários ativos semanais, consolidando sua posição como uma das aplicações de inteligência artificial mais utilizadas do planeta.
Apesar da liderança, a OpenAI enfrenta uma concorrência cada vez mais intensa. Entre os principais rivais estão a Anthropic, que também avança em seus planos de abertura de capital, e o Google, que amplia seus investimentos em IA generativa. A disputa ganhou ainda mais relevância após a fusão entre a SpaceX e a xAI, empresa de inteligência artificial fundada por Elon Musk, realizada no início deste ano.
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