A SLC Agrícola (SLCE3) aprovou nesta sexta-feira (11) a realização da primeira emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-F) da companhia. A operação terá valor total de R$ 515,48 milhões e será destinada exclusivamente a investidores profissionais por meio de oferta pública sob rito de registro automático.
A emissão será composta por 515.480 CPR-Fs, cada uma com valor nominal unitário de R$ 1.000. Os papéis serão emitidos em série única e terão prazo de sete anos, com vencimento previsto para 15 de setembro de 2033.
A distribuição será coordenada pelo Banco Bradesco BBI, que atuará como coordenador líder da oferta em regime de garantia firme de colocação da totalidade dos títulos. Já a Pentágono DTVM desempenhará a função de agente da emissão, representando os interesses dos investidores.
Remuneração
Segundo a companhia, a remuneração das CPR-Fs corresponderá a 95,5% da variação acumulada da Taxa DI. A amortização do principal ocorrerá em duas parcelas iguais, com pagamentos programados para setembro de 2031 e na data final de vencimento da operação.
Como mecanismo de segurança para os investidores, a emissão contará com fiança bancária do Banco Bradesco, cobrindo integralmente o saldo devedor das CPR-Fs, além da remuneração e dos demais encargos previstos nos documentos da operação.
A empresa também informou que os recursos captados serão integralmente contratados por meio de operação de swap para dólar norte-americano. Com isso, a dívida passará a refletir a variação da moeda americana acrescida de um spread de 6,15% ao ano, alinhando a estrutura financeira à estratégia de gestão de passivos da companhia.
De acordo com a SLC Agrícola, os recursos obtidos serão destinados exclusivamente ao financiamento de atividades ligadas ao agronegócio, incluindo produção, comercialização, beneficiamento de produtos agrícolas, custeio das operações e investimentos relacionados ao seu negócio.
A companhia afirmou ainda que divulgará ao mercado eventuais novos desdobramentos relevantes referentes à emissão e à oferta.
