A Enauta (ENAT3) anunciou nesta terça-feira (26) a remuneração de sua segunda emissão de debêntures, no valor total de R$ 1,1 bilhão, após o encerramento do processo de bookbuilding. A empresa pretendia dividir os títulos em três séries, mas optou por cancelar a segunda série.
Assim, as debêntures da Enauta ficaram divididas da seguinte forma:
- Primeira série: 103.496 títulos, com valor unitário de R$ 1.000, vencimento em seis anos e juros remuneratórios de 7,1149% ao ano, mais variação do IPCA;
- Segunda série: 996.504 títulos, com valor unitário de R$ 1.000, vencimento em seis anos e juros remuneratórios pré-fixados de 13,9662% ao ano.
As duas séries não terão amortização parcial, tendo seu valor quitado somente ao final do prazo, mas pagarão juros semestrais a partir do 48º mês, ou seja, a partir de setembro de 2027, o que garante uma renda extra periódica no médio prazo.
As debêntures também não podem ser resgatadas antecipadamente, a não ser que a empresa resolva fazer uma oferta nesse sentido. Os títulos, porém, podem ser negociados no mercado da CETIP21, o que permite liquidez ao investidor em caso de necessidade.
Vale lembrar que, como são debêntures comuns e não incentivadas, como as emissões voltadas para financiar obras de estrutura ou relacionadas a geração de energia renovável, o investidor é tributado na fonte em seus rendimentos, de acordo com a tabela fixa para investimentos de renda fixa,
A Enauta (ENAT3) informou, no anúncio da oferta, que o valor captado com a emissão vai ajudar a financiar a implementação e o desenvolvimento do Sistema Definitivo do campo de Atlanta, voltado à extração de petróleo e gás, localizado na Bacia de Santos, a 185 km da costa do Rio de Janeiro. Parte dos recursos serão usados para reforçar o capital de giro da operação e outros propósitos corporativos.
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