A Eneva (ENEV3) anunciou, em fato relevante da última quarta-feira (14), o início de um projeto de reestruturação das dívidas remanescentes da CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe, uma das suas subsidiárias.
O projeto de reestruturação de dívida da Eneva junto a CELSE será realizado em duas etapas:
A primeira etapa envolve a solicitação aos noteholders, que são os detentores de títulos de dívida (Notes) emitidos pela Swiss Insured Brazil Power Finance S.à r.l. (“LuxCo”) no mercado externo.
Esses Notes têm vencimento previsto para 2032 e uma taxa de remuneração de 9,850% ao ano. Importante ressaltar que esses títulos são garantidos pela CELSE.
A solicitação aos noteholders visa obter o consentimento para aprovação de determinadas alterações à escritura que regulamenta a primeira emissão de debêntures simples da CELSE, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única (“Debêntures”).
A segunda etapa da reestruturação está sujeita à obtenção de consentimentos não apenas dos detentores das Notes, mas também de outros credores da CELSE.
Isso será necessário para a celebração de determinados aditivos à escritura de emissão das Notes, à escritura das Debêntures e de outros documentos relacionados.
Esses aditivos têm como objetivo renegociar certos termos e condições da dívida da CELSE por meio da Eneva. Além disso, a reestruturação está sujeita à aprovação pelos órgãos de governança das partes envolvidas.
