O BTG Pactual (BPAC11) estaria próximo de anunciar a aquisição de um banco de gestão de fortunas em Nova York. O objetivo da instituição é expandir sua presença global, informou a Bloomberg News.
A instituição de Nova York será utilizada para oferecer serviços de private banking e gestão de fortunas, além de negócios de banco corporativo e de investimento.
O plano do BTG Pactual é injetar, após a compra, US$ 300 milhões a US$ 350 milhões em capital no banco.
BTG Pactual foca em expansão global
Em setembro de 2023, o BTG concluiu a aquisição do FIS Privatbank, em Luxemburgo, por 21 milhões de euros. O banco também inaugurou um escritório em Madrid, na Espanha, além dos outros que já tem na Europa, em Lisboa, Londres e Riad.
Além da sede em São Paulo, o BTG Pactual tem um escritório em Nova York e uma corretora nos Estados Unidos. O negócio de gestão de patrimônio do banco está presente em Miami, entre outras cidades.
Agora, a instituição visa expandir os tipos de produtos que pode oferecer aos clientes que já investem por meio do BTG, segundo Rogério Pessoa, sócio do banco responsável pelos negócios de gestão de patrimônio e private banking.
Emissão de US$ 500 milhões no exterior
Em abril, o BTG anunciou a emissão de US$ 500 milhões em Senior Notes, por meio de sua filial em Cayman Islands, no âmbito do Global Medium Term Notes Programme. Os recursos líquidos serão utilizados na consecução do curso normal de negócios do banco.
A emissão das Notas foi realizada com taxa fixa de 6,250% ao ano, com data de vencimento em 8 de abril de 2029. Os juros das Notas serão devidos semestralmente em 8 de abril e 8 de outubro de cada ano, a partir de 8 de outubro de 2024. As Notas serão listadas no Official List da Luxembourg Stock Exchange.
As Notas foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme definido pela lei dos Estados Unidos, e a investidores não residentes e não domiciliados no mesmo país fora do território dos Estados Unidos da América, de acordo com a Regulation S sob o Securities Act.
