A Blau Farmacêutica (BLAU3) anunciou a aprovação de sua segunda emissão de notas comerciais escriturais, em uma operação que poderá captar R$ 250 milhões junto a investidores profissionais. Os recursos, segundo a companhia, serão destinados ao reforço de caixa e ao financiamento de projetos estratégicos.
A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta quinta-feira (25) e comunicada ao mercado por meio de fato relevante.
De acordo com a empresa, a emissão será realizada em série única, com valor nominal de R$ 1.000 por título e distribuição pública sob o rito de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais e contará com garantia firme de colocação para a totalidade da emissão.
Estratégia de longo prazo
No comunicado, a Blau afirma que “os recursos líquidos captados pela Companhia serão destinados ao reforço de caixa para atendimento a projetos estratégicos da Companhia”, reforçando que a operação faz parte de sua estratégia de financiamento de longo prazo.
As notas comerciais terão prazo de vencimento de 24 meses. A amortização do principal ocorrerá em parcela única na data final, enquanto os juros serão pagos semestralmente, sem período de carência.
A remuneração dos investidores será equivalente a 100% da variação das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI), acrescida de um spread de 1,05% ao ano.
A companhia informou ainda que os títulos não terão atualização monetária ao longo de sua vigência.
A emissão reforça o movimento da Blau de diversificar suas fontes de financiamento em um ambiente de juros ainda elevados. Ao optar pelo mercado de capitais, a farmacêutica busca fortalecer sua posição de caixa e preservar flexibilidade financeira para sustentar investimentos considerados estratégicos para o crescimento do negócio.
Segundo o fato relevante, a oferta ainda seguirá os trâmites previstos na regulamentação da CVM e será destinada apenas a investidores qualificados dentro do mercado institucional.
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