O Iguatemi (IGTI11) concluiu nesta quinta-feira (25) a oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) que resultou em captação de R$ 535 milhões. A operação é lastreada na 14ª emissão de debêntures simples da companhia, não conversíveis em ações, e os CRI correspondentes são da 608ª emissão da Opea Securitizadora.
Os recursos serão destinados ao custeio de despesas imobiliárias futuras vinculadas ao desenvolvimento, aquisição, manutenção e reforma de imóveis identificados nos documentos da operação.
A emissão soma 535 mil CRI, com valor nominal unitário de R$ 1 mil cada, em série única. O prazo é de oito anos, com vencimento das debêntures em 20 de junho de 2034 e dos CRI em 22 de junho do mesmo ano. A amortização do valor nominal ocorrerá em parcela única, na data de vencimento, e não há atualização monetária nem covenant financeiro associado à operação.
A remuneração dos CRI corresponde a 97% da variação acumulada das taxas médias diárias do CDI, calculada de forma exponencial e cumulativa. O pagamento será feito semestralmente, com início em dezembro de 2026, sem período de carência.
A operação também prevê a possibilidade de resgate antecipado facultativo, sujeito à incidência de prêmio de resgate, além de hipóteses de vencimento antecipado em caso de descumprimento contratual.
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