A Azul (AZUL4) atualizou a situação da sua reestruturação financeira e recapitalização, anuncia inicialmente em outubro de 2024.
A empresa confirmou que as iniciativas buscam fortalecer sua liquidez e posição financeira, com foco em captar até US$ 500 milhões por meio da emissão de notas superprioritárias.
A emissão dessas notas ocorrerá em três etapas: US$ 150 milhões já foram disponibilizados em 30 de outubro de 2024, US$ 250 milhões são esperados para janeiro de 2025, e os US$ 100 milhões restantes dependerão do cumprimento de condições específicas previstas no contrato (denominadas “Condições de Saque Postergado”).
Azul: reestruturação de dívida e governança
Como parte do plano, a Azul lançará ofertas de permuta e solicitações de consentimento envolvendo notas de primeiro e segundo grau, uma etapa essencial para a emissão das novas notas.
Segundo o comunicado da empresa, as ofertas devem ser lançadas na próxima semana, e a companhia espera concluir o processo e acessar o total do financiamento até meados de janeiro de 2025.
O processo de reestruturação inclui atualizações no Term Sheet, documento que regula as transações e que foi revisado em parceria com os detentores de títulos de dívida. As alterações abrangem os termos das notas superprioritárias, planos de governança pós-reestruturação e incentivos à administração.
Entre os compromissos firmados estão a migração para uma única classe de ações e mudanças no capital social, além de direitos de indicação ao Conselho de Administração.
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Negociações estratégicas e fluxo de caixa
A Azul destacou avanços em negociações com fornecedores, arrendadores e fabricantes de aeronaves (OEMs), visando melhorias adicionais no fluxo de caixa e atendimento às condições necessárias para emissão das notas.
O Perito Independente, conforme previsto no Term Sheet, finalizou a validação do orçamento e a projeção de fluxo de caixa de 13 semanas, que será atualizada até a conclusão das operações.
A empresa reforçou que estas iniciativas são parte de uma estratégia ampla para solidificar sua base financeira e operacional. No entanto, ressaltou que os valores mobiliários vinculados ao processo não serão registrados ou distribuídos nos mercados brasileiros e que quaisquer operações de subscrição ou venda devem respeitar legislações específicas.
Com as iniciativas em andamento, a Azul espera acessar integralmente os US$ 500 milhões em financiamento e consolidar sua posição financeira no início de 2025.
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