A Azul (AZUL4) anunciou um avanço em sua estratégia financeira ao alcançar acordos comerciais com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs). Esses acordos representam aproximadamente 92% das obrigações de emissão de ações existentes, sujeitos a certas condições e aprovações corporativas.
Como parte de um plano abrangente para fortalecer a geração de caixa e melhorar sua estrutura de capital, os arrendadores e OEMs concordaram em eliminar sua participação pro-rata no saldo atual das obrigações de emissão de ações, totalizando cerca de R$ 3 bilhões. Em troca, receberão até 100 milhões de novas ações preferenciais da AZUL4 em uma única emissão.
A conclusão desses acordos depende de alterações em outras obrigações, incluindo a obtenção de financiamento adicional, e está sujeita à finalização da documentação vinculativa definitiva. As negociações com os detentores dos 8% restantes das obrigações de emissão de ações continuam em andamento, e a Azul compromete-se a manter o mercado atualizado sobre qualquer desenvolvimento adicional.
Azul (AZUL4): companhia havia informado “negociações avançadas”
No dia 26 de setembro, as ações da Azul haviam disparado mais de mais de 7%, após a Revista Exame, divulgar que a companhia aérea está próxima de concluir negociações com 90% de seus arrendadores de aeronaves.
Este passo é essencial para viabilizar um aumento de capital privado de até US$ 400 milhões, previsto para ocorrer até o final de outubro.
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