A Azul (AZUL4) revelou, nesta segunda-feira (28), um novo acordo estratégico com seus principais credores, incluindo um financiamento adicional de até US$ 500 milhões e a emissão de 100 milhões de ações preferenciais. A operação visa fortalecer a liquidez da companhia e melhorar sua estrutura de capital.
O plano de financiamento será executado em etapas, com um aporte inicial de US$ 150 milhões já previsto para esta semana e outros US$ 250 milhões a serem liberados até o fim de 2024. Um valor adicional de US$ 100 milhões poderá ser disponibilizado, caso a Azul atinja determinadas metas de fluxo de caixa.
Parte do acordo inclui ajustes em compromissos financeiros da Azul com arrendadores e fabricantes de equipamentos, visando melhorar o fluxo de caixa em cerca de US$ 150 milhões ao longo dos próximos 18 meses.
Além disso, a companhia planeja converter até US$ 800 milhões em dívidas existentes para ações, com a expectativa de uma redução de aproximadamente US$ 100 milhões nos custos anuais de juros, proporcionando uma folga financeira.
A operação está respaldada por um acordo de suporte com mais de 66,7% dos credores, garantindo apoio majoritário ao plano. As próximas etapas, incluindo a conversão das dívidas e os ajustes no fluxo de caixa, dependerão do cumprimento dos requisitos de financiamento e da implementação das mudanças estruturais planejadas.
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