Grandes gestores e megainvestidores norte-americanos apresentaram à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) um formulário destacando as principais alterações em seus portfólios de fundos no quarto trimestre de 2023 (4TRI23). Os dados são atualizados até 31 de dezembro de 2023.
O CEO da Berkshire Hathaway (BRK-B; $BERK34) Warren Buffett, por exemplo, intensificou seus investimentos em empresas petrolíferas, enquanto reduziu sua participação na Apple (AAPL; $AAPL34).
Já a Bridgewater, gestora de Ray Dalio, vem adquirindo papéis da Nvidia (NVDA; $NVDC34), além de demonstrar interesse na farmacêutica norte-americana Eli Lilly (LLY; $LILY34). Uma de suas movimentações de venda, no entanto, foi de ações da Coca-Cola (KO; $COCA34) durante o trimestre.
Com a temporada de resultados do quarto trimestre de 2023 quase concluída nos Estados Unidos, é provável que os portfólios tenham passado por ajustes, considerando também as mudanças nos preços dos ativos, o que pode afetar a relação risco-retorno das posições. Além disso, vale destacar que o relatório não inclui as posições vendidas pelos gestores, o que pode alterar significativamente o panorama do portfólio.
Diante da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2023, é natural que os portfólios desses megainvestidores tenham passado por outros ajustes. Além disso, é essencial acompanhar as principais posições de cada fundo, entendendo as diferenças significativas no perfil do investidor, no apetite e na compreensão do risco, entre outros aspectos.
Ações dos megainvestidores: veja carteiras
Veja, a seguir, as compras e vendas mais significativas de megainvestidores no quarto trimestre de 2023, segundo dados compilados na plataforma Whale Wisdom:
Warren Buffett (Berkshire Hathaway)
No final do ano as principais participações da Berkshire Hathaway Inc., em que Warren Buffett é CEO, eram Apple (50,19%), Bank of America (10%), American Express (2,36%), Coca-Cola (6,79%) e Chevron (5,41%).
As maiores compras de Buffett no 4TRI23 foram:
| Ação | Valor |
| Chevron (CVX) | US$ 2,36 bilhões |
| Occidental Petroleum (OXI) | US$ 1,17 bilhão |
| Sirius (SIRI) | US$ 167 milhões |
Da mesma forma, as maiores vendas de Buffett no 4TRI23 foram:
| Ação | Valor |
| HP (HPQ) | US$ 2,4 bilhões |
| Apple (AAPL) | US$ 1,93 bilhão |
| D.R Norton (DHI) | US$ 700 milhões |
George Soros (Soros Fund Management)
As maiores posições do fundo de George Soros são o ETF iShares Russell 2000 (3,14%), a empresa Splunk (3,15%) e o Google (2,15%).
As maiores compras de George Soros no 4TRI23 foram:
| Ação | Valor |
| Splunk (SPLK) | US$ 153 milhões |
Da mesma forma, as maiores vendas de George Soros no 4TRI23 foram:
| Ação | Valor |
| Horizon Therapeutics (HZNP) | US$ 413 milhões |
| Activision Blizzard (ATVI) | US$ 305 milhões |
Ray Dalio (Bridgewater)
As maiores posições do fundo de Ray Dalio no período eram: ETF iShares Core S&P 500 (5,67%); ETF iShares Core MSCI Emerging Markets (5,29%); Procter & Gamble (3,81%); Coca-Cola (2,64%); e Costco (2,54%).
As maiores compras de Dalio no 4TRI23 foram:
| Ação | Valor |
| Eli Lilly (LLY) | US$ 149 milhões |
| Nvidia (NVDA) | US$ 109 milhões |
| Comcast (CMCSA) | US$ 72,7 milhões |
| Progressive (PGR) | US$ 70,4 milhões |
Da mesma forma, as maiores vendas no período foram:
| Ação | Valor |
| Costco (COST) | US$ 92,8 milhões |
| Coca-Cola (KO) | US$ 58,5 milhões |
| Broadcom (AVGO) | US$ 58,3 milhões |
| Lam Research (LRCX) | US$ 51 milhões |
Bill Ackman (Pershing Square)
As principais participações de Ackman no 4TRI23 eram: Chipotle Mexican Grill (18,15%); Restaurant Brands International (17,55%); Hilton (16,08%); Howard Hughes (15,51%); e Alphabet (12,71%).
As maiores compras no período foram:
| Ação | Valor |
| Howard Hughes (HHH) | US$ 175 milhões |
Do mesmo jeito, nos três últimos meses do ano, as maiores vendas de Ackman foram:
| Ação | Valor |
| Lowe´s (LOW) | US$ 1,30 bilhão |
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | US$ 293 milhões |
| Hilton (HLT) | US$ 205 milhões |
