A Movida (MOVI3) anunciou uma oferta pública de 1,275 milhão de debêntures, com valor nominal de R$ 1 mil cada, totalizando R$ 1,275 bilhão. A operação integra a 29ª emissão de debêntures da companhia e será realizada em série única.
Os títulos são simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória prestada pela Movida Locação de Veículos S.A., que atua como fiadora da emissão. A data de emissão dos papéis foi definida para 20 de setembro de 2026.
A oferta será coordenada pelo UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, na condição de coordenador líder, e pela Caixa Econômica Federal. A Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como agente fiduciário representante dos titulares das debêntures.
Oferta é destinada a investidores profissionais
De acordo com o aviso ao mercado, a operação será realizada pelo rito de registro automático de distribuição, conforme as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por esse motivo, a oferta não está sujeita à análise prévia da CVM ou da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).
A distribuição é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme as regras estabelecidas pela regulamentação da CVM. Em razão desse público-alvo, foi dispensada a divulgação de prospecto e de lâmina da oferta.
As debêntures também estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme previsto na Resolução CVM 160.
Moody’s Local ainda não divulgou classificação de risco
A Movida informou que contratou a Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. para elaborar o relatório de classificação de risco da emissão. Até a divulgação do aviso ao mercado, porém, o documento ainda não havia sido emitido.
Os títulos possuem o código ISIN BRMOVIDBS176.
Cronograma da operação
A concessão do registro automático pela CVM e a divulgação do anúncio de início estão previstas para 24 de setembro. Já a liquidação financeira das debêntures deverá ocorrer em 25 de setembro de 2026.
O anúncio de encerramento da oferta deverá ser divulgado em até 180 dias após a publicação do anúncio de início.
A companhia ressalta que o cronograma é estimado e pode sofrer alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações, conforme as circunstâncias da oferta e as decisões da Movida e dos coordenadores.
A operação faz parte das estratégias de captação de recursos da Movida no mercado de capitais. As condições e os fatores de risco da emissão estão detalhados na escritura de emissão e no sumário de dívida disponibilizado aos investidores profissionais.
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