A ISA Energia (ISAE4) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro automático para uma oferta pública primária de ações preferenciais, que poderá movimentar inicialmente 22,2 milhões de papéis e chegar a até 44,4 milhões de ações, caso seja exercida a opção de emissão de ações adicionais.
Segundo fato relevante divulgado pela companhia, a oferta terá como base a emissão inicial de 22.222.222 ações preferenciais. A quantidade poderá ser ampliada em até 100%, com a emissão de mais 22.222.222 ações nas mesmas condições e pelo mesmo preço, caso seja identificada demanda adicional durante o processo de bookbuilding.
A operação será coordenada pelo BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA e será destinada exclusivamente a investidores profissionais. Acionistas da companhia terão direito de prioridade na subscrição das ações ofertadas.
Oferta também ocorrerá no exterior
Além da distribuição no Brasil, a ISA Energia Brasil realizará esforços de colocação no exterior, direcionados a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a investidores estrangeiros em outros mercados, em conformidade com as normas aplicáveis.
A companhia destacou que a oferta será realizada sob regime de garantia firme de liquidação pelos coordenadores e que não haverá lote suplementar nem mecanismo de estabilização de preços após a conclusão da operação. Com isso, as ações poderão apresentar maior volatilidade no mercado secundário após a oferta.
A efetivação da operação depende da aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para 24 de julho, de alterações no limite do capital autorizado da companhia e no estatuto social, permitindo a emissão de ações ordinárias e preferenciais sem a necessidade de manter a proporção atualmente existente entre as classes de ações.
A ISA Capital do Brasil, acionista controladora da empresa, detém 96,93% das ações ordinárias da companhia e informou formalmente que votará favoravelmente às alterações necessárias para viabilizar a operação. Ainda assim, caso a AGE não seja instalada ou as propostas não sejam aprovadas, a oferta será cancelada.
A precificação da oferta está prevista para 23 de julho, um dia antes da realização da assembleia. Segundo a companhia, eventuais negociações realizadas com base no preço definido estarão condicionadas à aprovação das matérias pela AGE. Em caso de cancelamento da oferta, os recursos eventualmente depositados pelos investidores serão devolvidos, conforme as regras estabelecidas na operação.
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