O pedido de abertura de capital do PicPay, protocolado na Nasdaq, prevê uma estrutura societária com classes distintas de ações, conforme detalhado no prospecto apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC).
De acordo com o documento, a fintech pretende ofertar ao público ações ordinárias Classe A, que conferem um voto por ação e serão negociadas no mercado americano. Já os controladores da companhia permanecerão com ações ordinárias Classe B, que atribuem dez votos por ação e garantem a manutenção do controle do negócio após o IPO.
O prospecto informa que, mesmo com a abertura de capital, o controle do PicPay continuará concentrado na J&F, grupo dos irmãos Joesley e Wesley Batista.
A companhia também se enquadra como controlled company pelas regras da Nasdaq, classificação aplicável a empresas em que um acionista ou grupo mantém poder decisório majoritário.
Segundo o documento, as ações Classe A e Classe B possuem os mesmos direitos econômicos, incluindo participação em dividendos, diferindo apenas no poder de voto. A empresa destaca que essa estrutura é permitida pelas regras do mercado americano e não afeta a negociação das ações ofertadas ao público.
O PicPay ressalta ainda, no prospecto, que investidores da Classe A terão influência limitada sobre decisões estratégicas da companhia, uma vez que o controle permanecerá com os acionistas detentores das ações Classe B.
A operação faz parte de um movimento recente do grupo controlador. A JBS (JBSS32), também controlada pela J&F, concluiu recentemente um processo de dupla listagem, passando a negociar ações diretamente nos Estados Unidos, enquanto investidores brasileiros acessam os papéis por meio de BDRs.
A oferta do PicPay ainda não teve preço ou volume final definidos e segue sujeita às condições de mercado e à conclusão do processo de análise pela SEC.
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