A Axia Energia (AXIA3) anunciou uma oferta pública de R$ 500 milhões em debêntures incentivadas para financiar investimentos relacionados à Usina Hidrelétrica Santo Antônio, em Rondônia. Os recursos serão destinados ao pagamento futuro ou ao reembolso de despesas ligadas à implantação, operação, manutenção e modernização do empreendimento, considerado um projeto prioritário de infraestrutura no setor elétrico.
A emissão será composta por 500 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1.000, totalizando R$ 500 milhões. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e seguirá o rito automático de registro previsto pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Recursos para hidrelétrica
Segundo a companhia, os recursos captados serão utilizados em investimentos relacionados à UHE Santo Antônio, cuja operação teve início em março de 2012 e possui concessão até outubro de 2047.
O projeto foi enquadrado como prioritário no setor de geração de energia por fontes renováveis e está vinculado à Lei nº 12.431, que trata das debêntures incentivadas voltadas ao financiamento de projetos de infraestrutura.
O investimento total estimado para o empreendimento é de R$ 20,076 bilhões. A emissão de R$ 500 milhões representa cerca de 2,5% das necessidades financeiras previstas para o projeto.
Bookbuilding e rating
A Axia Energia informou que realizará um procedimento de bookbuilding para definir a remuneração final das debêntures e outros parâmetros da emissão, conforme a demanda dos investidores.
A classificação de risco da operação será atribuída pela Standard & Poor’s antes do registro definitivo da oferta e divulgada ao mercado, conforme determina a regulamentação da CVM.
A operação será coordenada pelo BTG Pactual Investment Banking e pela XP Investimentos.
Benefícios do projeto
De acordo com a companhia, a UHE Santo Antônio desempenha papel relevante na geração de energia renovável para os mercados livre e regulado de eletricidade. A Axia destaca ainda que o empreendimento contribui para a geração de empregos, arrecadação de receitas para os municípios da região e desenvolvimento local.
A empresa também afirma que o grupo mantém compromissos relacionados à sustentabilidade, incluindo metas de redução e neutralização de emissões de gases de efeito estufa, além de investimentos em programas sociais e iniciativas de preservação ambiental nas áreas próximas aos seus empreendimentos.
A oferta foi protocolada na CVM em 17 de julho de 2026 e, por ser destinada exclusivamente a investidores profissionais, está dispensada da divulgação de prospecto e lâmina da oferta, conforme previsto na regulamentação vigente.
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