A Engie (EGIE3) iniciou a oferta de distribuição de siua 11ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 2,5 bilhões, sendo R$ 1,5 bilhão em debêntures incentivadas, em que o dinheiro captado é usado pela empresa em obras de infraestrutura e transição energética e os investidores são isentos de imposto de renda sobre os investimentos.
As debêntures têm valor nominal de R$ 1.000 e estão divididas em cinco séries, com as seguintes características:
- Primeira série: vencimento em 10 anos (15/11/2033), com atualização pelo IPCA e remuneração de 5,9325% ao ano, paga anualmente a partir de 2024; amortização em três parcelas anuais, a partir de 15/11/2031.
- Segunda série: vencimento em 15 anos (15/11/2038), com atualização pelo IPCA e remuneração de 6,0691% ao ano, paga anualmente a partir de 2024; amortização em três parcelas anuais, a partir de 15/11/2036.
- Terceira série: vencimento em 5 anos (15/11/2028), com remuneração de 10,90% ao ano, sem pagamentos, e amortização em parcelas única no vencimento.
- Quarta série: vencimento em 5 anos (15/11/2028), com remuneração de CDI + 1% ao ano, paga semestralmente a partir de maio de 2024; amortização em duas parcelas anuais, a partir de 15/11/2027.
- Quinta série: vencimento em 7 anos (15/11/2030), com remuneração de CDI + 1,1% ao ano, paga semestralmente a partir de maio de 2024; amortização em duas parcelas anuais, a partir de 15/11/2029.
Os recursos captados pelas debêntures incentivadas vão ser usados em obras de expansão de redes de transmissão de energia aprovadas pelo Ministério das Minas e Energia e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Já o restante será destinado à formação de capital de giro pela empresa.
Em seu relatório de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2023 (3TRI23), a Engie (EGIE3) apontou um endividamento líquido de R$ 15,335 bilhões, com lucro líquido ajustado de R$ 928 milhões e receita líquida de R$ 2,514 bilhões no mesmo período. No acumulado do ano, a empresa registrou receita de R$ 8,037 bilhões e lucro ajustado de R$ 2,615 bilhões.
