A Eletrobras (ELET3; ELET6) concluiu uma captação total de R$ 10,9 bilhões, graças a créditos obtidos junto ao Citibank e emissão de debêntures por sua subsidiária Chesf, além da liquidação de notas comerciais. Essas operações foram aprovadas no começo do mês.
Em primeiro lugar, a Eletrobras concluiu o desembolso dos recursos provenientes de uma captação financeira no exterior, contratada junto ao Citibank. O montante total recebido pela companhia foi de R$ 4 bilhões, com prazo de dois anos para pagamento.
Além disso, a controlada Chesf liquidou a oferta pública da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. Essas debêntures foram distribuídas exclusivamente a investidores profissionais, com a Eletrobras atuando como fiadora e principal pagadora. O montante total dessa operação foi de expressivos R$ 4,9 bilhões.
Eletrobras (ELET3; ELET6) capta R$ 2 bi em notas comerciais
Além disso, a Chesf realizou uma operação de swap, o que reduziu o custo final dessa emissão para a taxa DI + 0,31% ao ano. Por fim, houve ainda a liquidação dos R$ 2 bilhões das notas comerciais da Eletrobras, a empresa concluiu captações no montante total de R$ 10,9 bilhões.
As notas comerciais terão um prazo de 730 dias corridos a partir da data de emissão. A remuneração incluirá juros correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI), acrescida de um spread de 0,75% ao ano.
Os pagamentos serão efetuados em parcelas semestrais, começando em 15 de dezembro de 2024 e terminando na data de vencimento, em 15 de junho de 2026, exceto em casos de resgate ou liquidação antecipada.
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