A Equatorial (EQTL3) deu mais um passo relevante em sua estratégia de expansão no setor de saneamento. Em fato relevante divulgado ao mercado, a companhia informou que a Gerais Saneamento S.A., empresa 100% controlada pela Equatorial, foi confirmada como Investidor de Referência Selecionado no contexto da oferta pública secundária de ações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa (CSMG3).
Com a confirmação, a Gerais Saneamento terá alocação de ações ordinárias que representam, no mínimo, 30% do capital social da Copasa. A operação está vinculada à oferta de ações de titularidade do Estado de Minas Gerais e depende da liquidação da oferta para que sejam celebrados acordos previstos nos documentos da transação.
Entre os instrumentos esperados estão o Acordo de Acionistas da Copasa, o Acordo de Não Concorrência e o Acordo de Restrição à Transferência de Ações. Esses documentos fazem parte da estrutura da operação e foram disponibilizados no âmbito da oferta.
Participação ainda pode aumentar
Além da fatia mínima de 30%, a Equatorial também informou que a Gerais Saneamento solicitou a alocação de ações adicionais. Esse volume corresponde a 12,6% do capital social da Copasa, dentro do limite de até 15% de ações extras disponibilizadas na oferta profissional.
Essa parcela adicional, no entanto, ainda depende da conclusão do procedimento de bookbuilding, processo usado para definir a demanda e as condições finais da oferta. Caso essa alocação seja confirmada, a presença da Equatorial no capital da Copasa poderá se tornar ainda mais expressiva.
Estratégia mira eficiência e crescimento
Para a Equatorial, o investimento reforça a estratégia de crescimento com geração de valor e ampliação da atuação no saneamento. A companhia destacou que a operação está alinhada ao seu perfil de alocação disciplinada de capital, buscando oportunidades com potencial de eficiência operacional e retornos atrativos.
O movimento também fortalece a presença da Equatorial no Sudeste, especialmente em Minas Gerais. A entrada na Copasa amplia a diversificação geográfica do grupo e consolida sua posição como uma das principais plataformas de utilities do país.
Com a operação, a Equatorial sinaliza ao mercado que pretende seguir ampliando sua atuação para além da distribuição de energia, avançando em segmentos essenciais de infraestrutura. A companhia afirmou que manterá acionistas e investidores informados sobre os próximos desdobramentos relacionados à transação.
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