A Eletrobras (ELET3; ELET6) anunciou a aprovação da captação de até R$ 10,9 bilhões em novos recursos financeiros. A estratégia envolve três principais iniciativas.
A primeira etapa envolve a contratação de recursos financeiros no exterior junto ao Citibank, com um valor de principal de até R$ 4 bilhões, ou o equivalente em outras moedas. Este financiamento terá um prazo total de até dois anos, contados a partir da data do desembolso dos recursos.
A segunda etapa consiste na realização da 2ª emissão de notas comerciais escriturais da Eletrobras, em série única, no valor total de R$ 2 bilhões. Essas notas serão distribuídas publicamente, sob registro automático de distribuição, e serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais. O vencimento está programado para 15 de junho de 2026.
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As notas comerciais terão um prazo de 730 dias corridos a partir da data de emissão. A remuneração incluirá juros correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI), acrescida de um spread de 0,75% ao ano. Os pagamentos serão efetuados em parcelas semestrais, começando em 15 de dezembro de 2024 e terminando na data de vencimento, em 15 de junho de 2026, exceto em casos de resgate ou liquidação antecipada.
Já a terceira etapa envolve a realização da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, pela controlada Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf). Essa emissão, de série única, totaliza R$ 4,9 bilhões e será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com vencimento em 15 de junho de 2031.
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