A BR Malls (BRML3) e a Aliansce Sonae (ALSO3) já podem avançar com a combinação de negócios, movimento que vem efetuando há alguns meses.
Isso porque as companhias vencera a etapa acerca das condições suspensivas para a operação, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, seus respectivos conselhos de administração estiveram reunidos e confirmaram a verificação de todas as condições suspensivas para a consumação da operação.
Também disseram que a data de 6 de janeiro de 2023 será a data da consumação da operação, que será a data de referência para definição dos acionistas da brMalls que receberão as ações de emissão da Aliansce Sonae.
Além disso, atestaram que o Valor do Resgate por Ação será pago à vista, em moeda corrente nacional, em parcela única, para cada 1 ação ordinária de emissão da brMalls – o que ocorrerá em 20 de janeiro de 2023, devido a questões operacionais.
Desta forma, o Valor do Resgate por Ação equivale a R$ 1,62899410177968, já considerando todos os ajustes previstos no Protocolo e Justificação e a correção pro rata die pela variação projetada do CDI até o dia 13 de janeiro de 2023.
BR Malls (BRML3) e Aliansce (ALSO3)
Ainda de acordo com o documento, ambas atestaram que a Quantidade Final de Ações é de 0,398551577675763 ação ordinária de emissão da Aliansce Sonae para cada ação ordinária de emissão da brMalls, já considerando todos os ajustes previstos no Protocolo e Justificação.
O informe traz ainda que a holding realizará uma emissão de ações por um preço de emissão global de R$ 1.335.320.850,00, já considerando os ajustes previstos no Protocolo e Justificação, devendo tais ações serem totalmente subscritas e integralizadas pela Aliansce Sonae em moeda corrente nacional.
Do preço de emissão global, R$ 1.335.319.850,00 serão alocados à constituição de reserva de capital da Holding, e a incorporação da totalidade das ações de emissão da brMalls pela Holding, por seu valor econômico, com a emissão total, aos acionistas da brMalls, de 3.267.008.960 ações preferenciais classe “A”, com direito a voto, e 819.720.494 ações preferenciais classe “B”, sem direito a voto de emissão da holding, já considerando os ajustes previstos no Protocolo e Justificação.
Combinação de negócios
Em relação ao resgate da totalidade das ações preferenciais classe “B” da holding, a totalidade das ações preferenciais classe “B” de emissão, com o pagamento, para cada 1 ação preferencial classe “B” resgatada de emissão da Holding, do Valor do Resgate por Ação .
Também haverá a incorporação da holding pela Aliansce Sonae, pelo valor econômico da holding, sendo emitidas, em favor dos acionistas da brMalls, 326.700.896 novas ações ordinárias de emissão da Aliansce Sonae, todas nominativas e sem valor nominal, já considerando os ajustes previstos no Protocolo e Justificação.
Ibovespa
A ação BRML3 encerrou o dia 19 de dezembro de 2022 cotada em R$ 7,88, enquanto a ação ALSO3 encerrou cotada em R$ 16,05.
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