A Azul ($AZUL4) anunciou que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, lançou uma oferta de US$ 148,7 milhões para a reabertura dos títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028, com remuneração de 11,93%.
Os títulos de dívida serão garantidos pela Azul e suas subsidiárias, incluindo a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd. A garantia será feita em uma base primária por um pacote de garantias compartilhadas que também garantirá outras dívidas e obrigações.
O pacote de garantias compartilhadas inclui certos recebíveis gerados pelo TudoAzul, o programa de fidelidade da Azul, certos recebíveis gerados pela Azul Viagens, o negócio de pacotes de viagem da Azul, e certas marcas, nomes de domínio e outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul, excluindo a Azul Cargo.
A oferta e a venda dos títulos de dívida estão sujeitas às condições do mercado, e não há garantia de que serão realizadas e consumadas. A Azul pretende usar os recursos líquidos para refinanciar dívidas.
