A Warner Bros. Discovery anunciou nesta quarta-feira (17) que seu Conselho de Administração recomendou, por unanimidade, que os acionistas rejeitem a proposta de aquisição de US$ 108,4 bilhões apresentada pela Paramount Skydance, por considerar que a oferta não atende aos melhores interesses financeiros e estratégicos da companhia.
“Após uma avaliação cuidadosa da oferta pública de aquisição lançada recentemente pela Paramount, o Conselho concluiu que o valor da oferta é inadequado e impõe riscos e custos significativos aos nossos acionistas”, disse Samuel A. Di Piazza, Jr., Presidente do Conselho de Administração da Warner Bros. Discovery.
“Além disso, a oferta, mais uma vez, deixa de abordar as principais preocupações que temos comunicado de forma consistente à Paramount ao longo de nosso extenso diálogo.”
“Essa análise incluiu a revisão detalhada de suas seis propostas anteriores. Estamos confiantes de que nossa fusão com a Netflix representa um valor superior e mais seguro para nossos acionistas e estamos ansiosos para concretizar os benefícios convincentes de nossa combinação.”
A decisão fortalece o posicionamento da empresa a favor da venda de seus ativos para a Netflix e representa mais um desdobramento relevante na disputa envolvendo alguns dos principais estúdios de Hollywood e seus catálogos globais.
Disputa entre Warner Bros e Paramount ganha novo capítulo
O embate se intensificou no início de dezembro, quando a Netflix anunciou um acordo para adquirir os estúdios de cinema e televisão da Warner Bros. Discovery, além de sua divisão de streaming, por US$ 72 bilhões. Poucos dias depois, a Paramount Skydance apresentou uma oferta hostil de US$ 108,4 bilhões, numa tentativa de barrar a transação.
Esse tipo de proposta ocorre quando o comprador tenta adquirir uma empresa sem o apoio de sua diretoria, dirigindo-se diretamente aos acionistas com uma oferta financeira para assumir o controle.
Segundo a administração da Warner, a proposta da Netflix prevê o pagamento de US$ 27,75 por ação e inclui os estúdios de cinema e TV, o acervo de conteúdos e o serviço HBO Max. O acordo é vinculante, não exige captação adicional de capital e contempla compromissos de dívida considerados sólidos.
“Estamos convencidos de que a parceria entre Netflix e Warner Bros. trará mais opções e valor aos consumidores, ampliará o alcance da comunidade criativa com nossa distribuição combinada e impulsionará o crescimento de longo prazo”, afirmou a empresa.
Caso seja concluída, a operação poderá alcançar cerca de US$ 82,7 bilhões, considerando a assunção das dívidas da companhia. O negócio ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores dos Estados Unidos.
