O Tesouro Nacional anunciou nesta terça-feira (2) o lançamento de novos títulos da dívida brasileira no mercado internacional. A operação inclui a emissão de papéis com vencimento em 2030, de cinco anos, e a estreia de uma nova nota de 30 anos, com vencimento em 2056.
Segundo o órgão, a iniciativa busca ampliar a liquidez da curva de juros soberana em dólar, oferecer uma referência para emissões corporativas e antecipar o refinanciamento de compromissos futuros em moeda estrangeira.
Além das novas ofertas, o Tesouro abriu a possibilidade de investidores trocarem títulos atuais — com vencimentos entre 2037 e 2054 — pelos novos papéis de 2056. Também haverá a opção de recompra desses mesmos ativos pelo governo.
A operação foi conduzida pelos bancos Bank of America, Itaú BBA USA e J.P. Morgan. Os títulos serão precificados no mercado global. O Tesouro captou US$ 1,75 bilhão no mercado internacional, sendo US$ 750 milhões por meio da reabertura de títulos que vencem em 2030 e o restante em uma nova emissão com prazo de 10 anos. As taxas de juros foram de 5,2% na emissão mais curta e 7,5% na mais longa, abaixo das indicações iniciais de 5,45% e 7,75%.
Emissão de títulos do Tesouro é a terceira externa em 2025
Essa é a terceira emissão externa do Brasil em 2025. Nas duas anteriores, realizadas em fevereiro e junho, o país captou um total de US$ 5,25 bilhões. A iniciativa confirma a estratégia já antecipada em julho pelo secretário do Tesouro, Rogério Ceron, de retomar a presença do país no mercado internacional após as captações bem-sucedidas no primeiro semestre.
As ofertas, denominadas em dólares, foram previamente registradas na Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos.
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