A Vitru Educação (VTRU3) deu início a uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, movimentando o mercado de capitais brasileiro. A companhia colocará inicialmente 13.614.704 ações em circulação, destinadas exclusivamente a investidores profissionais.
O volume da oferta pode ser ampliado de forma significativa. A companhia prevê a possibilidade de acrescentar até 35% do total inicial em ações adicionais — o equivalente a 4.765.146 novos papéis —, a depender da demanda apurada no processo de bookbuilding. Além disso, há um lote suplementar de até 15%, correspondente a 2.042.205 ações, cuja opção de exercício foi concedida ao agente estabilizador por um prazo de 30 dias a partir do anúncio de início da oferta.
Os acionistas atuais da Vitru têm prioridade para subscrição das ações, incluindo os lotes adicional e suplementar, em atendimento às normas vigentes. O período de subscrição prioritária teve início nesta terça-feira, 8 de abril, e se encerra no dia 14 do mesmo mês.
Calendário prevê precificação no dia 15
O calendário da operação é bastante comprimido. A fixação do preço por ação, junto ao encerramento do bookbuilding e das apresentações a potenciais investidores — o chamado roadshow —, está prevista para 15 de abril. As negociações dos papéis na B3 devem começar dois dias depois, em 17 de abril, com a liquidação financeira agendada para 20 de abril.
A operação é coordenada por três grandes instituições financeiras: BTG Pactual Investment Banking, Itaú BBA Assessoria Financeira e Banco Bradesco BBI. A oferta será realizada no mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático, em conformidade com a Resolução CVM nº 160.
A oferta está sendo analisada pela ANBIMA, entidade autorreguladora, com parecer técnico esperado até 15 de abril. Por seguir o rito de registro automático, não passará por análise prévia da CVM.
A Vitru Educação, grupo com atuação no ensino superior, utiliza a operação para captar recursos via mercado primário, reforçando sua estrutura de capital em um ambiente de crescente competição no setor educacional.
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