A Sabesp (SBSP3) foi privatizada nesta quinta-feira, numa operação que alcançou a cifra de R$ 14,8 bilhões. Essa transação representa a maior oferta de ações da história do setor de saneamento no Brasil.
A Equatorial Energia (EQTL3), por meio de sua subsidiária Equatorial Participações e Investimentos IV S.A., desembolsou R$ 6,9 bilhões para adquirir 15% do capital da Sabesp, ao preço de R$ 67 por ação. O restante veio da oferta global, que atraiu 310 investidores institucionais.
No total, foram vendidas 191,7 milhões de ações da companhia, além de um lote extra de 28,7 milhões de ações, também ao preço de R$ 67,00 por ação. A demanda total do mercado pelos papéis da Sabesp atingiu R$ 187 bilhões, estabelecendo um recorde para uma oferta pública no Brasil.
A oferta foi coordenada por uma série de instituições financeiras, incluindo BTG Pactual, Merrill Lynch, Citigroup, UBS Brasil, Itaú BBA, Bradesco BBI, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander e XP. As ações começarão a ser negociadas na B3 a partir de hoje (19), e a liquidação física e financeira das ações está prevista para a próxima terça-feira (22).
Além disso, a Sabesp informou que o “Acordo de Investimento, Lock-up e Outras Avenças”, celebrado nesta data entre o Estado de São Paulo, o Investidor de Referência e a Companhia, foi arquivado na sede da empresa. Este acordo estabelece os termos e condições para a transação.
Após a aquisição da participação na Sabesp, a Equatorial Energia reafirmou sua estratégia de expandir sua atuação na prestação de serviços de saneamento, ingressando no mercado da região sudeste, especificamente no Estado de São Paulo.
Vale ressaltar que a aquisição está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e o exercício dos direitos políticos associados às ações adquiridas permanecerá suspenso até que o CADE aprove a aquisição.
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Privatização da Sabesp: PT entra com ação no STF
O despacho foi emitido na noite de quarta-feira (17) em resposta a duas ações apresentadas nesta semana. Uma delas foi apresentada pelo PT e a outra foi uma ação conjunta entre PT, PSOL, Rede, PV e PCdoB. Ambas as ações solicitam uma liminar para suspender imediatamente as normas relacionadas ao processo de privatização.
O novo processo do PT foi encaminhado ao ministro Cristiano Zanin, que já é o relator de uma ação sobre o mesmo assunto. Segundo o partido, a lei sancionada em dezembro do ano passado e os atos administrativos relacionados ao processo de privatização violam os princípios de competitividade e economicidade, entre outros.
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