Sabesp (SBSP3) e Eletrobras (ELET3) se preparam para o lançamento de ofertas bilionárias de ações esta semana, totalizando R$ 20 bilhões. A primeira, faz sua oferta no âmbito da privatização da companhia; já a segunda, irá vender sua fatia na transmissora de energia ISA Cteep (TRPL4).
De acordo com dados do Broadcast, a oferta da Sabesp deve levantar algo em torno de R$ 16 bilhões, ao passo que a venda da fatia da Eletrobras na transmissora deve ficar perto de R$ 3,5 bilhões.
Dentro do processo de privatização da companhia de saneamento de São Paulo, o consórcio liderado pela Equatorial (EQTL3) será o único investidor de referência da companhia. A empresa especializada em energia elétrica passará a ser dona de 15% da empresa de saneamento paulista.
De acordo com a empresa de saneamento do estado de São Paulo, foi concluído o Procedimento para Definição dos Investidores de Referência Finalistas, com base no qual foi divulgado que o investimento por ação da alocação prioritária, de acordo com o seu Pedido de Investimento, é de R$ 67, sendo correspondente a R$ 6,8 bilhões pela totalidade das Ação da Alocação Prioritária.
Sabesp: EQI Research recomenda participação
A EQI Research, aliás, recomenda que os investidores participem desta segunda fase da privatização. O período de reserva de investimentos para a segunda fase da oferta terminou nesta segunda-feira (15), e a precificação das ações será confirmada na quinta-feira (18).
“A valorização recente das ações no mercado reflete a antecipação dos investidores, prevendo que sofrerão rateio e não serão plenamente alocados na oferta. Contudo, acreditamos que para o investidor que deseja montar uma posição em ações da companhia, a oferta é a melhor maneira, pela perspectiva de aquisição das ações com desconto em relação aos preços atuais de mercado, podendo complementar a posição posteriormente no mercado secundário”, afirma a casa de análise, que tem recomendação de compra para as ações da empresa, com preço-alvo de R$ 115.
Já sobre a oferta da Eletrobras, a casa de análise acredita que esta deve ser a primeira de outras ofertas que serão realizadas, que já manifestou interesse em reduzir suas participações acionárias.
“Do ponto de vista operacional e financeiro, não vemos impacto para a Isa Cteep. Contudo, para o desempenho das ações, vemos o movimento como negativo, já que representa uma forte pressão vendedora que provavelmente impactará os preços de mercado”, avaliou a EQI Research.
Por conta disso, a casa de análise reforçamos sua preferência pela Alupar (ALUP11) dentro do setor de transmissão.
Eletrobras irá vender 60 milhões de ações da ISA Cteep
Na semana passada, a Eletrobras havia anunciado um pedido, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), registro automático para a oferta pública de distribuição secundária de 60.000.000 ações preferenciais (PN) que possui na ISA Cteep.
Essa oferta será destinada exclusivamente a Investidores Profissionais. A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado.
Durante o Procedimento de Bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 70.000.000 ações adicionais, conforme demanda do mercado. Essas ações adicionais serão oferecidas nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas.
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