A Movida (MOVI3) informou que foi encerrada a oferta de aquisição em dinheiro da totalidade das notas seniores sem garantia com vencimento em 2029 emitidas por sua subsidiária Movida Europe S.A., em operação voltada à recompra antecipada dos títulos no mercado internacional.
Foram apresentadas ofertas válidas referentes a US$ 173,042 milhões em valor principal agregado das notas. Além disso, a empresa recebeu avisos de entrega garantida para outros US$ 3,935 milhões em principal agregado.
Segundo comunicado divulgado pela companhia, no fim da tarde desta segunda-feira (18). As notas possuem remuneração de 7,850% ao ano e contam com garantia integral, incondicional e irrevogável da própria Movida e da Movida Locação de Veículos.
Liquidação prevista para quarta-feira
A Movida Europe informou que pretende aceitar e liquidar todas as notas validamente ofertadas e não retiradas até a data de vencimento da oferta, bem como aquelas entregues dentro dos procedimentos de entrega garantida.
A liquidação financeira da operação está prevista para ocorrer em torno de 21 de maio de 2026.
De acordo com os termos da oferta, os detentores das notas receberão US$ 1.010 para cada US$ 1.000 em valor principal dos títulos entregues dentro do prazo estipulado.
Além do valor principal, os investidores também terão direito ao pagamento em dinheiro dos juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até a data de liquidação da operação.
A operação faz parte da estratégia da companhia de gestão de passivos e otimização de sua estrutura de capital, em meio ao cenário de juros elevados e busca por melhora do perfil de endividamento.
No primeiro trimestre do ano, a Movida havia reportado lucro líquido de R$ 124,5 milhões no primeiro trimestre de 2026, um avanço expressivo de 58,7% em relação ao mesmo período do ano passado, indicando recuperação relevante da rentabilidade.
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