A Engie (EGIE3) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro para uma oferta pública de até R$ 700 milhões em debêntures. A operação será destinada exclusivamente a investidores profissionais e tem como objetivo reforçar o capital de giro da companhia e financiar seu plano de negócios.
Segundo fato relevante divulgado pela empresa, a emissão será a 17ª da companhia e compreenderá até 700 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, divididas em duas séries.
A primeira série será composta por 200 mil debêntures, enquanto a segunda poderá contar com até 500 mil títulos. Cada debênture terá valor nominal unitário de R$ 1.000, totalizando uma captação potencial de até R$ 700 milhões.
Recursos serão usados na recomposição do capital de giro
A oferta será realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160, mecanismo destinado a emissores com grande exposição ao mercado de capitais, o que tende a tornar o processo mais ágil. Os títulos serão distribuídos exclusivamente a investidores profissionais.
De acordo com a Engie Brasil, os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para recomposição do capital de giro e para financiar a implementação do plano de negócios da companhia, conforme previsto na escritura da emissão celebrada em 6 de julho de 2026.
A empresa ressaltou que o pedido de registro junto à CVM dá continuidade à aprovação da operação anunciada anteriormente, após deliberação do Conselho de Administração realizada em 3 de julho.
A Engie também destacou que o comunicado não representa uma oferta de venda ou convite para aquisição das debêntures, mas apenas informa ao mercado sobre o andamento do processo regulatório para a emissão dos títulos.
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