A Eletrobras (ELET3) aprovou a emissão de R$ 3,5 bilhões em debêntures da companhia, em até duas séries, destinada exclusivamente a investidores profissionais. Serão distribuídas no mercado, de até 3.500.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
Há ainda a possibilidade de distribuição parcial sendo, no mínimo: montante de 1.000.000 de Debêntures Eletrobras, equivalente a R$ 1 bilhão, tanto no âmbito da primeira quanto da segunda série.
Os coordenadores da oferta, após consulta e concordância prévia da companhia, poderão optar por aumentar a quantidade de debêntures originalmente ofertadas em até 875.000 Debêntures, equivalentes a R$ 875 milhões, de acordo com a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding.
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Debêntures da Eletrobras (ELET3) terão vencimento de 5 anos
A empresa informou ainda que os papéis da primeira série terão prazo de vencimento de 5 anos e juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, ”over extra-grupo“, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescida exponencialmente de um spread (sobretaxa) a ser apurado no Bookbuilding, limitada ao percentual equivalente a 0,85% ao ano.
Já as debêntures da segunda série terão prazo de vencimento de 7 anos, ressalvadas as hipóteses previstas na escritura de emissão, e juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente de um spread também a ser apurado no Procedimento de Bookbuilding, limitada ao percentual equivalente a 1,00% ao ano.
Os recursos líquidos captados por meio da emissão serão utilizados para propósitos corporativos gerais, incluindo liability management, investimentos ou reembolso de investimentos.
Balanço no 4TRI23
A Eletrobras (ELET3) registrou um lucro líquido de R$ 893 milhões no quarto trimestre de 2023 (4TRI23), contrastando com o prejuízo líquido de R$ 479 milhões no mesmo período do ano anterior. Já o lucro líquido anual da empresa foi de R$ 4,39 bilhões, um aumento de 21% em relação a 2022.
A receita operacional líquida ajustada no 4TRI23 foi de R$ 9,92 bilhões, um aumento de 10% em comparação com o mesmo período de 2022. No ano completo, a receita operacional líquida ajustada alcançou R$ 37,14 bilhões, representando um crescimento de 9% em relação ao ano anterior.
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