A Ecorodovias (ECOR3) aprovou uma nova emissão de debêntures que poderá movimentar até R$ 1,03 bilhão, em uma operação que terá como principal objetivo a gestão do endividamento da companhia. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta sexta-feira (14).
A 17ª emissão da Ecorodovias será composta por até 1,03 milhão de debêntures, com valor nominal de R$ 1 mil cada. Os títulos terão prazo de seis anos e vencimento previsto para 28 de agosto de 2032.
A oferta será pública, destinada a investidores profissionais e realizada sob o rito de registro automático previsto na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As debêntures serão simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária, ou seja, sem garantia real ou preferência sobre ativos específicos da companhia.
Recursos servirão a resgate antecipado de outra emissão
Segundo a Ecorodovias, os recursos líquidos obtidos com a operação serão destinados principalmente à aquisição facultativa ou ao resgate antecipado facultativo de debêntures da segunda série da 13ª emissão da própria companhia.
A operação também prevê que parte dos recursos seja utilizada para reforçar o capital de giro da Ecorodovias.
A emissão, portanto, está inserida em uma estratégia de gestão financeira da companhia, permitindo substituir ou antecipar o pagamento de uma dívida existente e, ao mesmo tempo, manter recursos disponíveis para as necessidades operacionais do negócio.
A data de emissão dos novos títulos está prevista para 28 de agosto de 2026, quando será considerado o montante de até R$ 1,03 bilhão.
A operação ainda está sujeita às condições previstas nos documentos da emissão e às etapas necessárias para sua efetivação. O prazo de seis anos dará à companhia uma janela mais longa para administrar os compromissos financeiros associados à operação.
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