A Diagnósticos da América – Dasa (DASA3) concluiu a oferta pública de sua 23ª emissão de debêntures, levantando R$ 700 milhões junto a investidores profissionais. A operação foi realizada sob o rito de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e teve coordenação liderada pelo Bradesco BBI.
A emissão foi composta por 700 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal de R$ 1 mil cada na data de emissão, em 20 de julho de 2026, totalizando R$ 700 milhões.
Oferta restrita
Os títulos foram destinados exclusivamente a investidores profissionais, conforme a regulamentação da CVM. A distribuição contou com garantia firme de colocação para a totalidade da oferta.
Além do Bradesco BBI, participaram da coordenação da emissão o Santander Brasil, o UBS BB Corretora e a Caixa Econômica Federal.
A oferta foi realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160, dispensando análise prévia da CVM e da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), conforme as regras aplicáveis a esse tipo de operação.
Captação
As debêntures são da espécie quirografária, ou seja, não contam com garantias reais específicas nem são conversíveis em ações da companhia.
Com o encerramento da distribuição, a Dasa conclui mais uma captação no mercado de capitais, reforçando sua estrutura de financiamento por meio da emissão de títulos de dívida. O comunicado divulgado pela companhia não detalha a destinação dos recursos obtidos com a operação.
Resgate da 16ªemissão
A Dasa informou ainda o resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da sua 16ª emissão, em uma operação que movimentou R$ 708,35 milhões.
Segundo comunicado da companhia, o valor total do resgate será de R$ 708.349.129,87. Desse montante, R$ 679,76 milhões correspondem ao saldo do valor nominal das debêntures, R$ 26,78 milhões referem-se à remuneração acumulada até a data do pagamento e R$ 1,82 milhão dizem respeito ao prêmio pelo resgate antecipado.
As debêntures fazem parte da 16ª emissão da Dasa e são títulos simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. A emissão foi distribuída com esforços restritos, conforme a regulamentação vigente à época da oferta.
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