A CVC (CVCB3) anunciou na noite desta sexta-feira (2) um acordo de investimentos e seu novo CEO (diretor-presidente), conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, a companhia, que atua em turismo e viagens, celebrou um Acordo de Investimento com o GJP Fundo de Investimento em Ações, fundo de investimento do fundador e antigo controlador da Companhia Guilherme Paulus, com a interveniência e anuência de determinados fundos de investimento geridos pelo Opportunity e que são atuais acionistas da companhia, por meio do qual o investidor se comprometeu, observado o atendimento de determinadas condições, a realizar um investimento no valor total de R$ 75 milhões, mediante a subscrição e integralização de ações de emissão da companhia no âmbito de uma eventual e futura oferta pública de distribuição primária de ações.
Também traz que a Potencial Oferta, seus termos e condições, inclusive volume e cronograma, serão avaliados pela companhia em linha com a obrigação assumida no contexto do reperfilamento de sua dívida.
E acrescenta que nos termos do Acordo de Investimento, a obrigação de investimento do Investidor, dentre outras condições precedentes usuais neste tipo de operação, está sujeita ao atendimento das seguintes condições:
- as alocações de ações no contexto da Potencial Oferta serão definidas pelos seus coordenadores em conjunto com a Companhia (sem participação do Investidor), sendo que a alocação do Investidor deverá corresponder ao valor do Investimento pelo preço de até R$3,00 por Ação.
- O Investidor não participará, direta ou indiretamente, do procedimento de bookbuilding (isto é, do procedimento de coleta de intenção de investimento por investidores profissionais na Oferta) e, portanto, da fixação do preço por ação da Potencial Oferta;
- a Potencial Oferta deverá ser efetivada em até 60 (sessenta) dias contados da presente data e deverá ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob o rito automático, podendo, inclusive, contar com esforços de colocação no exterior por meio de operações isentas de registro.
“Adicionalmente, a exclusivo critério da companhia, poderá ser entregue, como vantagem adicional, bônus de subscrição aos subscritores das ações”, disse.
Além disso, caso, após concessão de prioridade à base acionária da companhia, não seja possível assegurar ao Investidor a alocação de ações correspondentes ao valor do Investimento, o Investidor terá a opção, mas não a obrigação, de subscrever e integralizar, sob sua exclusiva discricionariedade, parte do Investimento, observado o preço máximo por ação indicado acima.
CVC (CVCB3): acordo de investimentos
Ainda tratando do acordo de investimentos, disse que o valor bruto da Potencial Oferta deve corresponder a, no mínimo, R$ 200 milhões e um valor potencial de captação adicional na hipótese de exercício da totalidade dos bônus de subscrição ofertados, de, no mínimo, R$100 milhões.
E elencou que deve ser celebrado um acordo de voto entre o Investidor e os acionistas, com a interveniência da companhia, para regular temporariamente compromisso de voto conjunto para nomeação, composição e eleição de membros do Conselho de Administração e da Diretoria, o qual não tem a finalidade de criar bloco de controle.
“O Acordo de Voto conterá a obrigação de convocar assembleia geral extraordinária da Companhia para eleição do Conselho de Administração, nos termos do Acordo de Voto (AGE). Adicionalmente, desde a presente data e durante um prazo de 90 dias contados da data da AGE, o Investidor e os Acionistas estarão sujeitos a um lock-up (restrição de venda, alienação e/ou dispor a qualquer título) com relação às ações subscritas na Potencial Oferta, caso seja realizada”, explicou.
Novo CEO
Ainda no mesmo fato relevante comunicou que o Conselho de Administração elegeu Fabio Martinelli Godinho para o cargo de Diretor Presidente da companhia, com efeitos a partir de 03 de junho de 2023, com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da CVC Corp que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
Ele atuou na CVC Viagens como diretor de Novos Negócios em 2008, participando ativamente do deal com o Carlyle Group e mais tarde como vice-presidente de produtos e marketing da operadora, com participação ativa na preparação para o IPO da empresa em dezembro de 2013.
Também passou pela companhia aérea Webjet como CEO, onde liderou o processo de transformação do modelo de negócios da aérea para low cost até a venda para a GOL em julho de 2011. Atuou ainda como CEO da master franquia da Tim Hortons, maior rede canadense de cafeterias, responsável pela ampliação da rede nos Estados Unidos.
“Entre janeiro de 2018 e março de 2022 atuou como CEO da GJP Hotels & Resorts, maior rede de hospitalidade e lazer do Brasil, hoje Grupo Wish, responsável pela reorganização geral da companhia até a venda para um fundo de investimentos na maior transação já registrada no setor no Brasil, finalizada em setembro de 2021”, disse.
Em maio de 2022, lançou a proptech MyDoor, como CEO, estreando no mercado imobiliário com a venda de casas de alto padrão por 1/8 do valor tradicional, com serviços de hospitalidade, financiamento direto e compra desburocratizada.
Formação
O executivo é formado em administração de empresas, com MBA no IBMEC-SP e especialização em Kellogg e The Wharton School, e acumula experiência de mais de 20 anos no mercado, combinando expertise no setor de turismo e hospitalidade com gestão estratégica de negócios.
Bolsa
A ação CVCB3 encerrou o dia 2 de junho de 2023 cotada em R$ 3,60.
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