A Cosan (CSAN3) anunciou captação de títulos de dívida (bonds) de montante benchmark, com vencimento em sete anos.
A companhia é uma empresa brasileira com negócios nas áreas de açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística.
Levantamento do Estadão aponta que a referida captação gira em torno dos US$ 500 milhões, mas esse valor pode ser maior, dependendo da demanda e do prêmio pedidos pelos investidores.
Conforme o periódico, a empresa informou aos investidores a taxa no teto de 7% como indicação inicial de retorno.
Também traz que os recursos serão utilizados para recomprar até US$ 250 milhões dos US$ 650 milhões em bonds que vencem em 2027 e pagam cupom (juro) de 7%.
E acrescenta que está em processo para captar por meio de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1 bilhão, com vencimento em cinco anos. As debêntures são remuneradas ao CDI somado a um prêmio de 2,40%.
Cosan (CSAN3): BofA rebaixa ações
O Bank of America (BofA) recomenda a ação da Cosan, mas reduziu o preço-alvo do papel de R$ 38 para R$ 31.
O banco de investimentos tem perspectiva bastante positiva para a companhia, tanto no curto quanto no longo prazo.
No relatório encaminhado ao mercado, o BofA destaca que “o preço-alvo revisado pressupõe um potencial de alta (das ações) de 76%, e quando olhamos atentamente a estrutura da holding, temos confiança a respeito das fortalezas do grupo”.
Uma delas [das fortalezas] é justamente a participação na Vale. Para os analistas do BofA, a aquisição representa uma das avenidas de crescimento da Cosan para os próximos anos, mesmo que no momento ela seja neutra em termos de criação de valor.
Bolsa
Por volta das 15h45 a ação CSAN3 recuava 1,50%, cotada em R$ 17,74.
O BTG (BPAC11) tem recomendação de compra para a ação, com preço-alvo em R$ 30.
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