A Cosan (CSAN3) informou ao mercado que apresentou pedido de registro para uma oferta pública de distribuição secundária de ações da sua controlada Compass Gás e Energia, em mais um passo para viabilizar o IPO Compass. A operação foi protocolada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as regras previstas na regulamentação do mercado de capitais.
Segundo comunicado da companhia, a oferta envolverá a distribuição secundária de ações ordinárias da Compass e poderá incluir esforços de colocação no exterior, ampliando o alcance da operação a investidores internacionais. A estrutura da oferta está sendo organizada por um sindicato de instituições financeiras, responsável pela coordenação e assessoria financeira do processo.
Paralelamente ao pedido de registro da oferta, a Compass também solicitou a migração do segmento de listagem para o Novo Mercado da B3. A mudança, que ainda está em análise pela bolsa, é considerada um passo importante para a preparação da empresa para o IPO Compass, uma vez que o Novo Mercado reúne companhias com padrões mais elevados de governança corporativa.
Termos da oferta
Os termos definitivos da oferta — incluindo a quantidade de ações a ser vendida e o preço por papel — ainda serão definidos pelo conselho de administração da Cosan. A precificação ocorrerá por meio do processo de coleta de intenções de investimento, conhecido como bookbuilding, realizado junto a investidores institucionais no Brasil e no exterior.
A concretização da operação ainda depende da aprovação do registro pela CVM, da autorização da B3 para a migração ao Novo Mercado, além das condições do mercado financeiro nacional e internacional no momento da oferta.
A companhia ressaltou que o comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta pública de venda ou solicitação de compra de valores mobiliários no Brasil ou em qualquer outra jurisdição. Também destacou que qualquer eventual oferta nos Estados Unidos dependeria de registro ou de isenção prevista na legislação local de valores mobiliários.
