A Cosan (CSAN3) está considerando vender uma participação minoritária na Compass, sua subsidiária de gás natural, mantendo, no entanto, a condição de só abrir mão de uma fração do negócio, garantindo o controle majoritário.
Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Rubens Ometto, presidente do conselho da Cosan, afirmou que a empresa atraiu o interesse de investidores, mas que o processo ainda está em fase preliminar e não há nenhuma decisão finalizada.
De acordo com a publicação, a venda de participação pela CSAN3 surge como alternativa ao plano inicial de realizar uma oferta pública de ações (IPO) da Compass, decisão adiada devido às condições desfavoráveis do mercado no curto e médio prazos. Em 2021, a Compass captou R$ 2,25 bilhões por meio de rodadas de investimentos lideradas por gestoras como Atmos e Bradesco, o que permitiu à Cosan manter 88% do controle acionário.
Cosan (CSAN3): oferta pública de R$ 2,5 bi em debêntures
A Cosan informou o lançamento de uma oferta pública de distribuição de 2,5 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 2,5 bilhões. A operação marca a 11ª emissão de debêntures da companhia, com valor nominal de R$ 1.000 por título, e será realizada em três séries.
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais. O cronograma da oferta prevê o início do roadshow em 23 de outubro, seguido pelo procedimento de bookbuilding em 6 de novembro. A data da primeira integralização das debêntures está marcada para 8 de novembro. As debêntures, de caráter quirografário, terão prazo de vencimento definido conforme a série.
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