O Itaú Unibanco ($ITUB4) anunciou nesta sexta-feira (2) que realizou emissões de letras financeiras subordinadas nível 2, no valor total de R$ 1 bilhão. As letras financeiras são títulos de dívida de longo prazo, que podem ser contabilizados como capital complementar do banco, reforçando sua solvência.
As emissões foram divididas em duas séries, sendo R$ 530 milhões com vencimento em fevereiro de 2034 e R$ 470 milhões com vencimento em fevereiro de 2039. As letras financeiras têm opção de recompra pelo banco a partir de 2029 e 2034, respectivamente, e dependem de autorização prévia do Banco Central (BC).
De acordo com a Resolução BCB Nº 122, as letras financeiras contribuirão para o capital nível 2 do patrimônio de referência do Itaú Unibanco, com impacto estimado de 0,08 ponto percentual no seu índice de capitalização nível 2.
Em nota, o Itaú cita que o objetivo das emissões é otimizar a estrutura de capital do banco, diante do crescimento de seus ativos.
“Os recursos captados na emissão das Letras Financeiras serão destinados diretamente e/ou indiretamente através de suas subsidiárias ao reembolso de custos e despesas diretamente relacionados à aquisição de empreendimento imobiliário”, justifica o Itaú.
As letras financeiras foram subscritas pela Opea Securitizadora S.A., que, por sua vez, emitiu certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) lastreados em cédulas de crédito imobiliário (CCIs), que representam as letras financeiras. Os CRIs foram distribuídos por meio de oferta pública registrada automaticamente na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destinada a investidores qualificados e profissionais.
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