A Gol (GOLL4) firmou um compromisso de financiamento de até US$ 1,25 bilhão com investidores para viabilizar sua reestruturação e saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11.
O montante faz parte de um total de US$ 1,9 bilhão em instrumentos de dívida, cujo uso será destinado ao pagamento de obrigações e ao capital de giro da companhia.
O compromisso firmado ainda depende da aprovação do Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, que supervisiona o processo de reestruturação da Gol e de suas subsidiárias.
A companhia esclareceu que os recursos serão utilizados para quitar dívidas adquiridas no período de proteção contra credores, bem como para sustentar suas atividades operacionais após a conclusão do Chapter 11.
Paralelamente, a Gol segue conduzindo um processo competitivo para avaliar outras alternativas de financiamento, incluindo a emissão de novas dívidas ou investimentos em participação acionária. Entre os potenciais investidores estão fundos de crédito, private equities e investidores estratégicos, tanto nacionais quanto estrangeiros.
O objetivo da companhia é emergir do Chapter 11 como uma empresa mais capitalizada e independente.
Dentro do plano de reestruturação aprovado, a Gol também prevê a redução de seu endividamento, convertendo ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras e outros US$ 850 milhões em obrigações adicionais. Como resultado, a conversão dessas dívidas em capital deverá gerar uma diluição substancial das atuais ações da companhia.
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