O TRX Real Estate (TRXF11) anunciou sua 10ª emissão de cotas com o objetivo inicial de captar R$250 milhões em Oferta registrada sob o rito automático. Além disso, o TRXF11 e TRXB11, geridos pela TRX Investimentos, divulgaram a compra e venda de imóveis de renda urbana. Ao todo, a operação pode alcançar R$ 800 milhões.
Nos próximos dois meses, serão formalizados contratos para a aquisição de três imóveis alugados pela loja de varejo esportivo Decathlon, totalizando R$ 181,5 milhões. Esses imóveis estão localizados nas cidades de Campinas (SP), Joinville (SC) e Goiânia (GO).
TRXF11: principais informações da emissão
- Data-base para direito de preferência: 13/03/2024
- Fator de proporção: 0,15168030
- Preço de subscrição: R$ 109,19 (R$ 107,22 + R$ 1,97).
- Exercício do direito de preferência: 18/03 a 28/03/2024.
- Período de sobras: 03/04 a 08/04/2024
TRXF11: compra e venda de imóveis
Os fundos também planejam desinvestir, vendendo pelo menos oito imóveis de seus portfólios, sete deles atualmente locados para o atacadista Assaí, confira abaixo:
- Araçatuba e Bauru (SP)
- Macaé (RJ)
- Ipatinga (MG)
- Avenida Brasil (RJ)
- Porto Velho (RO)
- Dourados (MS)
No total, a transação está prevista para movimentar cerca de R$ 800 milhões. Esses valores serão pagos ou recebidos, conforme o caso, de forma parcelada ao longo dos próximos 18 meses, a partir da conclusão definitiva da venda e compra dos imóveis.
Lucro estimado da transação
No caso das operações de venda, se a transação for concluída conforme as premissas e os principais termos e condições comerciais atualmente acordados, espera-se que o lucro estimado seja de cerca de R$ 109,6 milhões para o TRXF11 (equivalente a R$ 7,12 por cota do TRXF11) e R$ 46,4 milhões para o TRXB11 (ou R$ 14,49 por cota).
No entanto, de acordo com a TRX Investimentos, esses números não representam e não devem ser interpretados como uma promessa ou garantia de distribuição de resultados e/ou rentabilidade.
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