O Hedge Recebíveis Imobiliários (HREC11) anunciou sua 6ª emissão de cotas, com o objetivo de captar R$ 150 milhões. A oferta será destinada tanto aos cotistas atuais (respeitando o período de preferência) quanto a investidores em geral.
As novas cotas da emissão serão oferecidas ao preço unitário de R$ 8,92. Com a taxa de distribuição de R$ 0,23, o valor total de subscrição por nova cota será de R$ 9,15.
Segundo a analista de fundos imobiliários da EQI Research, Carolina Borges, nas condições atuais de mercado, a Oferta não apresenta prêmio para participação pelo pequeno investidor. A lista de ativos alvo (a seguir) mostra quatro operações em estágio avançado de estruturação, em linha com o perfil do HREC, a princípio.
“Se assim concretizadas, as operações têm potencial para serem representativas no portfólio do Fundo (5% a 10% do patrimônio), aumentando a diversificação do Fundo e mantendo o spread de remuneração“, conclui.
Principais datas da emissão
- Data-base para direito de preferência (DP): 23/08/2024, com proporção de 32,60987072321%.
- Período de preferência: 27/08 a 06/09/2024.
- Oferta Pública: 27/08 a 22/10/2024, com investimento mínimo de 10 cotas (R$91,50).
Sobre o HREC11
O HREC11 visa proporcionar a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme sua política de investimentos, com foco predominante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
No final de julho, a cota de mercado do HREC estava cotada a R$ 8,71 na B3, enquanto a cota patrimonial foi precificada a R$ 9,00. O preço médio de captação do HREC, considerando as emissões anteriores do fundo, que será o valor da cota patrimonial se o fundo receber integralmente os pagamentos dos CRIs em sua carteira, é de R$ 9,62. No mesmo mês, o fundo distribuiu R$ 0,08 por cota como rendimento referente a julho de 2024.
A carteira de investimentos do fundo, totalizando R$ 507.582.428 com base na posição de julho de 2024, é composta por 106,5% em CRI e 2,9% em renda fixa. Em junho de 2024, o fundo captou R$ 37,9 milhões por meio de uma operação compromissada com prazo de 12 meses e taxa de CDI + 0,75% ao ano.
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